Работа по займу: ЦБ попросили смягчить лимиты на выдачу потребкредитов
Банки попросили смягчить лимиты на выдачу потребзаймов, установив их на одном уровне с МФО. Об этом сказано в письме Нацсовета финрынка в адрес ЦБ (есть у «Известий»). С лета 2022-го регулятор планирует ввести ограничения на выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой, а также займов наличными сроком свыше пяти лет. В банках опасаются, что разные условия для разных игроков рынка спровоцируют переток заемщиков в МФО и «серый» сектор, что усугубит закредитованность населения и ухудшит условия для клиентов. В ЦБ пообещали, что при необходимость примут меры для избежания регулятивного арбитража.
На равных правах
С 1 июля 2022 года ЦБ начнет ограничивать долю отдельных видов кредитов среди всех выдач банков и МФО. В частности, лимит на потребзаймы россиянам с высокой долговой нагрузкой (у которых на погашение долгов приходится более 80% доходов) планируется установить на уровне 25% для кредитных организаций, и на уровне 35% — для МФО. Кроме того, банкам хотят ограничить выдачу ссуд на срок более пяти лет на уровне 25%, а для микрофинансовых организаций такого лимита не предусмотрено.
Финансовые организации попросили ЦБ уровнять ограничения для банков и МФО, установив их на уровне 35% как для кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой, так и для займов на срок более пяти лет. Об этом сказано в письме Национального совета финрынка (НСФР) в адрес ЦБ (есть у «Известий»). В документе подчеркнуто, что введение разных лимитов для разных игроков приведет к оттоку части клиентов с высокой долговой нагрузкой из банков в МФО.
— Банки устанавливают более выгодные, комфортные и прозрачные условия кредитования, чем МФО. Кроме того, кредитные организации обычно более охотно предлагают своим клиентам возможности для реструктуризации в случае проблем у заемщиков. Вводя ограничения на отдельные виды кредитов, ЦБ декларирует борьбу с закредитованностью населения. При этом по факту граждане смогут обращаться в МФО, но брать в долг уже под более высокие проценты, — заявил глава НСФР Андрей Емелин.
Насчет ограничений на ссуды сроком свыше пяти лет он пояснил, что сейчас некоторые крупные игроки не укладываются в лимит 25% по таким займам. Чаще всего банки выдают «длинные» потребкредиты заемщикам с низким риском и ограничение таких выдач не будет эффективным в борьбе с закредитованностью населения, подчеркнул Андрей Емелин. Он также опасается, что из-за отсутствия аналогичных лимитов для МФО переток в этот сектор ускорится.
При этом рост объемов кредитования в МФО и сейчас обгоняет показатели банковского сектора, отметил Андрей Емелин. По данным БКИ «Эквифакс», в IV квартале 2021-го доля людей, имеющих займы в микрофинансовых организациях, увеличилась до 18,7%.
«Известия» спросили крупные банки, видят ли они необходимость изменения лимитов на выдачу отдельных видов потребзаймов. Такие ограничения со стороны регулятора наряду с резким ростом ключевой ставки окажут влияние на рынок розничного кредитования уже в этом году, полагают в ВТБ. В ПСБ подчеркнули, что уровень дефолтности кредитов не коррелирует напрямую с их срочностью.
Разные сегменты
По мнению руководителя центра потребительского кредитования Росбанка Игоря Дмитриева, введение лимитов поспособствует снижению доступности заемных средств наряду с другими факторами. У клиентов не будет возможности получить кредит у ключевых участников рынка, поэтому граждане будут вынуждены обратиться к игрокам «серой» зоны, что может только усугубить их финансовое положение, уверен он. Ранее в феврале старший вице-президент «Сбера» Джангир Джангиров также заявлял, что из-за введения лимитов какие-то клиенты будут вынуждены пойти в микрофинансовые организации и теневое кредитование.
ЦБ проводит консультации с участниками рынка относительно финальных параметров макропруденциальных лимитов и предложение НСФР будет рассмотрено наряду с другими, заявили «Известиям» в Банке России. В ЦБ пообещали, что при необходимости примут меры по ограничению регулятивного арбитража, связанного с применением ограничений.
— Предполагается, что на первом этапе для МФО должен быть установлен более мягкий макропруденциальный лимит (МПЛ) по предельной долговой нагрузке. Это связано с тем, что деятельность МФО по предоставлению заемных средств гражданам существенно отличается от банковских операций — у МФО более рисковый сегмент клиентов и, как следствие, другая структура выдач необеспеченных потребительских займов. Заемщикам МФО, как правило, сложнее получить кредит в банке, поэтому при установлении МПЛ необходимо принимать во внимание влияние вводимых ограничений на доступность кредитования для граждан, — пояснили в ЦБ.
Вместе с тем в Банке России считают, что потенциал перераспределения клиентской базы между банками и МФО весьма ограничен. «Известия» направили запросы в крупнейшие МФО.
Опасения банкиров по поводу перетока части клиентов в сектор МФО кажутся малореализуемыми, так как сегменты заемщиков у этих организаций слабо пересекаются, согласен замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Микрофинансовые компании изначально работают в более рискованном сегменте, чем кредитные институты, к тому же масштабы бизнеса первых несопоставимы со вторыми, как и потенциальное негативное влияние на финансовую систему, констатировал он.
После введения новых правил в любом случае следует ожидать некоторого снижения доступности кредитов, также весьма вероятен рост процентных ставок и ужесточение требований к заемщикам, ожидает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. По ее словам, основные риски нововведений лягут на крупные, в том числе системообразующие, банки, обладающие достаточным запасом капитала.
