Структура ФПК «Гарант-Инвест» начала размещение облигаций с переменным купоном

Акционерное общество «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в пятницу, 9 августа, начало размещение выпуска облигаций на Московской бирже с флоатером (переменными купонами) серии 002Р-10. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, БКС КИБ и инвестбанк «Синара».

Объем выпуска составил 1,5 млрд рублей, а срок размещения — два года. Ставка флоатера привязана к ключевой ставке ЦБ +4,5%, выплата будет производиться ежемесячно.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило новому выпуску кредитный рейтинг на уровне BBB|ru| по национальной рейтинговой шкале с позитивным прогнозом.

«Гарант-Инвест» выпускает облигации более семи лет, за это время было размещено 16 биржевых выпусков, общая сумма которых составила 27 млрд рублей. Объем выплат по ним превысил 20 млрд рублей.

Согласно консолидированной финансовой отчетности компании за первое полугодие 2024-го, выручка «Гарант-Инвест» превысила 1,5 млрд рублей, что почти на 7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а EBITDA достигла 2,1 млрд рублей (+47,5%). Кроме того, согласно отчетности, посещаемость ТЦ компании в указанный период составила 18,9 млн человек, что соответствует уровню прошлого года. Уровень вакантности при этом сократился до 1,89%, существенно ниже среднего показателя в торговых центрах Москвы (от 6 до 9%).