Каждый десятый кредит россиян безнадежен
Доля от общего количества розничных кредитов, признающихся безнадежными к взысканию (с просрочкой от 90 дней, то есть платежи не производились более трех месяцев), в июле достигла 10%. Это значит, что каждый десятый кредит, скорее всего, не будет погашен. За последний год данный показатель увеличился в 1,5 раза — в июле 2013 года он был равен 6,6%. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Известиям» Объединенным кредитным бюро (ОКБ), крупнейшим акционером которого (50%) является Сбербанк.
По данным ОКБ, в июле доля розничных кредитов, по которым просрочен хотя бы один платеж, достигла 15% (в июле 2013 года показатель был равен 11,8%). При этом две трети (65%) всех просроченных займов вовсе признаются кредиторами дефолтными, то есть, скорее всего, обязательства по ним исполнены не будут.
Наиболее высокая доля дефолтных кредитов среди самого популярного вида займов — необеспеченных ссуд (11,5%). По остальным видам займов показатель ниже, чем в среднем по рынку: по кредитным картам он равен 8,4%, по автокредитам — 6,1%. Доля POS-кредитов (выдаются в торговых точках), признающихся безнадежными к взысканию, в июле достигла 9,8%. Наименьшее значение показателя по ипотечным кредитам — 2%.
Как указал гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский, значение дефолтной просрочки в 10% довольно высоко. Фактически, по его словам, по каждому десятому кредиту вряд ли когда-нибудь заемщик исполнит свои кредитные обязательства, а банк будет вынужден списать эти долги или продать коллекторам.
— Кредиты с просрочкой сроком более 90 дней считаются безнадежными, потому что обычно подобных должников банк просто не может найти, — говорит начальник управления финансового анализа и андеррайтинга СБ Банка Анна Гладилина. — Непогашенные кредиты — это расходы, а в дальнейшем и убытки банка, поэтому рост доли просроченной задолженности существенно влияет на эффективность деятельности.
Директор по управлению рисками банка «Хоум Кредит» Якуб Кудрна отметил, что одним из факторов, влияющих на рост розничной просрочки, является закредитованность населения. По его словам, первые признаки повышенной закредитованности были отмечены еще в начале 2013 года, поэтому банки начали предпринимать меры для ее снижения и ужесточили подход к оценке заемщиков. Первые результаты этой работы уже есть — просрочка на первом платеже в банке «Хоум Кредит» упала в 5 раз, до 0,5%.
Однако сегодня, говорит банкир, возникла еще одна проблема — снижение реальных доходов населения.
— Мы наблюдаем нетипичное поведение заемщиков. Хорошие заемщики, которые явно не являются мошенниками, которые исправно платили много месяцев, вдруг перестают платить. У них возникают финансовые сложности в связи со снижением доходов, что подтверждается статистикой, — пояснил Кудрна.
По данным Росстата, в I полугодии реальные доходы населения снизились всего на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а инфляция с начала текущего года составила 5,4%.
Эксперт по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анастасия Личагина напомнила, что Центральным банком неоднократно были предприняты меры по сдерживанию розничного рынка. В их числе — установление повышенных коэффициентов риска и ужесточение требований по формированию резервов по необеспеченным потребительским ссудам. Основным регулятивным нововведением, по словам эксперта, стало принятие в декабре 2013 года закона, который вынудил банки существенно ужесточить подход к анализу заемщиков. В результате темпы роста рынка розничного кредитования значительно замедлились. По данным ЦБ, за первое полугодие прошлого года рынок вырос на 41%, а за аналогичный период 2014-го — всего на 20%.
Замедление темпов роста рынка, говорят эксперты, также отразилось на показателе просрочки. Как пояснила начальник управления розничного кредитования ЗАО «Тройка-Д Банк» Гульнара Фаттахетдинова, если раньше на этапе бурного роста сегмента новые добросовестные заемщики «размывали» в совокупном кредитном портфеле долю неблагонадежных, то в настоящее время этого не происходит. В результате доля просроченной задолженности растет, что на фоне стагнирующего рынка потребительских кредитов увеличивает уровень рисков.
Фаттахетдинова полагает, что в среднесрочной перспективе участники рынка будут уделять больше внимания развитию программ залогового и ипотечного кредитования, где выше качество платежной дисциплины заемщиков. А в портфеле необеспеченных кредитов будет расти доля так называемых льготных категорий клиентов банка, таких, например, как вкладчики, сотрудники корпоративных клиентов, повторно обратившиеся заемщики и т.д. За счет этих заемщиков банки несколько потеряют в доходности, поскольку ставка по кредитам для таких клиентов ниже, но повысят качество ссудного портфеля. Эксперты ожидают, что при отсутствии значимых негативных внешних факторов со следующего года ситуация с просрочкой улучшится.
