Предельная загрузка: банки продолжают наращивать объемы кредитования
Потребительское кредитование в октябре продолжило расти прежними темпами, несмотря на введение показателя долговой нагрузки (ПДН), сообщили «Известиям» в БКИ «Эквифакс». В крупнейших банках подтвердили, что динамика прироста кредитного портфеля сохранилась. Эксперты ожидают, что основной эффект от введения ПДН будет заметен только в следующем году, а сейчас финансовым организациям хватает запасов капитала для сохранения объема выдач на прежнем уровне.
Растут по-старому
Все сегменты рынка розничного кредитования удержали тренд на увеличение объемов выдач займов, а их темпы остались на прежнем уровне, несмотря на ужесточение регулирования со стороны Центробанка, сообщил «Известиям» глава бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. Он отметил: предварительные данные за октябрь показывают, что новых потребительских займов выдали на ту же сумму, что и в сентябре, — 285–290 млрд рублей, что подтверждает сохранение тренда на общий рост кредитования. Уровень одобрения остался в прежнем диапазоне — 45–46%, добавил он.
С 1 октября вступили в силу требования Банка России по обязательному расчету показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Он исчисляется как сумма ежемесячных платежей по всем займам, разделенная на доход за месяц. Если соотношение больше 50%, то банк обязан доначислить повышенные резервы по таким кредитам. Например, если зарплата клиента составляет 30 тыс., а по всем кредитам он выплачивает больше 15 тыс. в месяц, то банк должен дополнительно обеспечивать капиталом этот займ. Новая норма делает невыгодной выдачу ссуд заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. И предполагалось, что с введением ПДН темпы кредитования упадут.
По словам Олега Лагуткина, введение ПДН не окажет существенного влияния на уровень выдач как минимум до конца нынешнего года.
Банки из топ-30 подтвердили «Известиям», что рынок необеспеченного кредитования продолжил расти в октябре. В том числе об этом рассказали в Райффайзенбанке, Росбанке, Совкомбанке, банке «Санкт-Петербург» и СМП Банке. Более того, несмотря на ужесточение регулирования, крупнейшие кредитные организации не увеличили уровень отказов по выдаче ссуд на прежнем уровне. В пресс-службах финорганизаций подчеркнули, что и раньше придерживались консервативной политики по формированию кредитного портфеля.
Давайте после Нового года
Некоторые крупные банки преимущественно кредитовали своих зарплатных клиентов, рассказал директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. Кредитная организация знает источники и объемы их доходов, а также видит и анализирует все изменения по ним. Росбанк в то же время работает над расширением возможности для получения более крупных ссуд при документально подтвержденном доходе даже для незарплатных клиентов, отметила заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга кредитной организации Лидия Каширина.
В Центробанке «Известиям» сообщили, что в настоящее время давать оценки внедрению ПДН преждевременно.
В целом прирост потребительского кредитования составит около 20% по итогам 2019 года, а общий долг приблизится к 18 трлн рублей, считает зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.
С 1 сентября 2018-го по 1 сентября 2019-го объем выданных потребительских займов увеличился на 23,7%, следует из последних данных регулятора. При этом только за девять месяцев этого года — на 15,5%, совокупный долг граждан за тот же период составил 16,7 трлн рублей.
В 2020 году в ВТБ ожидают, что прирост кредитного портфеля физлиц резко замедлится: он составит не больше 12%, тогда как сейчас находится на уровне около 24%, добавил Анатолий Печатников. Таким образом, введение ПДН не окажет существенного влияния на рынок в оставшиеся два месяца, считает он. По словам банкира, основным драйвером роста будет ипотека: ее портфель увеличится примерно на 15%.
В следующем году ожидается замедление темпов роста потребительского кредитования до уровней 12–17%, оценил для «Известий» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Другой диапазон приводит Frank RG — 10–15%.
Капитала достаточно
Многие участники рынка решили не вводить до конца года ограничений, а предпочли увеличить нагрузку на капитал, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. По его словам, кредитные организации решили посмотреть, как новые правила повлияют на цифры и как будет работать показатель на практике. Изучив статистику, они внесут изменения в начале следующего года, ожидает эксперт.
Крупнейшие игроки имеют необходимый запас капитала, а топ-менеджмент хочет выполнить бизнес-план в преддверии нового года, считает Олег Лагуткин из «Эквифакса».
— Тренд таков, что финансовые организации продолжат снижать темпы своей активности на рынке потребкредитов. Дело не только в регуляторном давлении со стороны ЦБ, но и в стратегиях самих банков. Они понимают, что уровень благосостояния населения продолжает ухудшаться. По этой причине увеличение кредитной нагрузки на граждан в среднесрочной перспективе может привести к значительному ухудшению качества банковских портфелей, — сказал Антон Покатович.
По предположениям аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, значительная часть заявок на получение кредитов находилась в стадии рассмотрения еще до внесения изменений и вряд ли могла попасть под новые жесткие ограничения регулятора.
