Греческая трагедия на Уолл-стрит
Федеральная резервная система США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют деятельность Goldman Sachs и других американских банков, которые якобы субсидировали Грецию и тем самым помогали ей в сокрытии финансовых проблем.
Председатель ФРС Бен Бернанке доложил Конгрессу США, что его ведомство "рассматривает ряд вопросов, связанных с деятельностью Goldman Sachs и других банков, имеющих деривативные отношения с Грецией". Он подчеркнул, что "использование этих инструментов, которое намеренно дестабилизирует страну, контрпродуктивно". SEC в своем заявлении сообщила, что она сотрудничает с американскими и международными регуляторами для выявления "потенциальных нарушений" и "дестабилизирующего эффекта" в сделках Афин с банками США.
Отметим, что Греция многие годы страдает от бюджетного дефицита (на конец года дефицит бюджета страны составил 12,7% ее ВВП). Но о проблемах почему-то общественность узнала только сейчас. Руководство ЕС (оно и обратилось к финансовым властям США) подозревает, что во многом благодаря поддержке американских банков. Так, в 2000 и 2001 годах Goldman Sachs помог Афинам "втихаря" занять миллиарды долларов и замаскировать финансовые трудности с помощью создания деривативов, которые трансформировали кредиты в обмен валютами.
Махинации Goldman-Афины не первый случай подобного рода. В конце 90-х годов банк JP Morgan Chase помог Италии сократить бюджетный дефицит с помощью обмена валют с наиболее подходящим обменным курсом. Разумеется, не ради прекрасных глаз Софи Лорен.
- Мы имеем ситуацию, в которой главные финансовые институции усиливают кризис ради своих личных выгод, - заявил председатель сенатского комитета по банкам Крис Додд.
Расследование только-только началось: ищут документы, опрашивают участников переговоров. И весь этот скандал еще больше усугубляет положение Греции, которая ищет деньги, чтобы залатать дыру в бюджете. Афинам, чтобы избежать дефолта, необходимо иметь 25 миллионов евро (34 миллиона долларов) уже через несколько месяцев. Задача архитрудная. "Я не думаю, что грекам удастся найти необходимые фонды на сегодняшних денежных рынках", - говорит Миранда Ксафа из Международного валютного фонда.
В Афинах придумали разместить ценные бумаги с 10-летним сроком погашения. Найдутся ли покупатели? Сами потенциальные инвесторы считают, что Греции придется платить 7% (держатели облигаций в течение всего срока получают фиксированный доход от страны-эмитента) только за то, чтобы заинтересовать их в покупке бондов. Это на 3% больше того, что Греция платила до кризиса.
- Пламя пожара может перекинуться на Испанию и Италию, государственный дефолт которых будет куда ужаснее, - предрекает Ури Ландесман, один из руководителей банка ING.
