Часть расплаты: почти половина долгов приходится на россиян с тремя кредитами
Почти половину всех долгов россиян держат заемщики с тремя и более кредитами, выяснили «Известия». Хотя их доля постепенно сокращается, именно от этой группы во многом зависит устойчивость банковской системы. Многие из этих кредитов были выданы в 2023–2024 годах, еще до ужесточения ограничений ЦБ по долговой нагрузке, и сейчас уходят в просрочку. Насколько велики риски банкротства таких заемщиков и как рост плохих долгов отражается на других клиентах банков — в материале «Известий».
Насколько закредитованы россияне
Сейчас около 11,3 млн человек выплачивают три и более кредита. Причем на них приходится около 47% всех долгов россиян по займам, следует из данных ЦБ, которые изучили «Известия».
Эта доля в последние годы сокращается, но медленными темпами и всё еще остается очень значительной. В итоге стабильность банковской системы сейчас зависит от 8% граждан.
Средний уровень задолженности у заемщиков с тремя и более кредитами составляет около 1,6 млн рублей, уточнил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Это втрое выше, чем у клиентов с одной ссудой.
Реальные риски создает не число займов, а высокая нагрузка, уточнили в Банке России. Речь идет о тех, кто направляет на обслуживание долгов более половины своих доходов. Не всех заемщиков с тремя кредитами можно отнести к этой категории, подчеркнули в ЦБ.
Регулятор работает над снижением доли заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Ограничения начали вводить еще в 2023 году, но сначала они затронули только клиентов, которые направляли на платежи более 80% своих доходов. Для тех, у кого доля превышала 50%, лимиты заработали только во втором полугодии.
При этом для ипотеки и автокредитов аналогичные меры начали действовать лишь с 2025-го. До этого момента у закредитованных россиян было больше возможностей оформить такие ссуды.
Основная часть задолженности у заемщиков с тремя и более кредитами сформировалась именно в 2023–2024 годах, когда ограничения ЦБ только начинали работать, отметил руководитель управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Среди таких клиентов есть и те, кто получил ссуду до этого времени, однако их меньше четверти, уточнили в пресс-службе «Сбера».
Кредиты, выданные в конце 2023-го — начале 2025 года, сейчас постепенно вызревают в просрочку, следует из материалов Банка России. Например, риски по ипотеке, оформленной в период перегрева рынка в 2023–2024 годах, до сих пор продолжают реализовываться.
Кто берет более трех кредитов
Не каждый заемщик с тремя кредитами находится в долговой яме, отметил старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов. Однако именно среди таких клиентов велика доля заемщиков, которые тратят на выплаты по долгам более половины своих доходов.
Обычно речь идет не о трех одинаковых кредитах наличными, пояснил аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Чаще всего человек одновременно выплачивает ипотеку или автокредит, пользуется кредитной картой и имеет потребительскую ссуду или рассрочку.
Например, семья приобретает квартиру в новостройке в ипотеку, затем берет потребительский кредит на ремонт, а после оформляет рассрочку на мебель и бытовую технику, отметила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
У многих клиентов из этой группы действительно есть льготная ипотека по низкой ставке, рассказал Дмитрий Грицкевич. Такой кредит мог быть оформлен три-пять лет назад, а благодаря росту зарплат ежемесячный платеж перестал занимать значительную часть семейного бюджета. Это и позволяет человеку взять дополнительные займы.
В отдельных случаях речь идет даже о двух крупных кредитах одновременно. Банк России указывал, что многие семьи в течение пяти и более лет обслуживают сразу две ипотеки по программе для семей с детьми.
Какие риски создают заемщики с тремя кредитами
Сейчас действительно происходит вызревание кредитов прошлых лет у наиболее закредитованных россиян, отметил Никита Кулагин из Совкомбанка. Однако связанные с этим риски частично смягчаются благодаря мерам ЦБ.
Банки фактически прекратили выдавать кредиты клиентам с экстремально высокой долговой нагрузкой, заключил Павел Жолобов. Это ограничило приток новых рисков. Но накопленная задолженность сокращается медленно, поскольку такие заемщики почти никогда не гасят кредиты досрочно, а просрочка среди них возникает достаточно часто.
Старые кредиты будут оставаться на балансах банков еще долгое время, добавил эксперт. Ипотека и ссуды на авто выдаются на длительный срок, а кредитные карты часто остаются открытыми даже при небольшом долге.
Если у человека стабильный доход и нет просрочек, такая нагрузка может оставаться управляемой. Проблемы начинаются тогда, когда значительная часть зарплаты уходит на платежи, кредитная карта становится постоянным источником денег, а один долг закрывается за счет другого, отметил Владимир Чернов.
Однако даже самые стабильные заемщики могут столкнуться с проблемами, напомнила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Банки не всегда способны предсказать увольнение, продолжительную болезнь или снижение доходов клиента.
Главным триггером роста просрочки может стать ухудшение ситуации на рынке труда, считает Павел Жолобов. Пока безработица находится на низком уровне, а зарплаты растут, большинство россиян справляются с платежами. Но сокращение занятости или уменьшение премий может резко ухудшить их способность обслуживать долги.
Рост числа дефолтов возможен и при ухудшении макроэкономической ситуации, отметил Владимир Чернов. Если инфляция вновь начнет съедать значительную часть зарплат, а ставки останутся высокими, просрочка может вырасти.
В этом случае банкам придется направлять больше средств в резервы и еще жестче подходить к отбору новых клиентов. Это может осложнить получение кредитов даже для добросовестных заемщиков.
Однако банки сами не заинтересованы в массовых дефолтах своих клиентов, поэтому они готовы идти навстречу заемщикам и предлагать программы реструктуризации, уточнили в «ВМТ Консалт». В «Сбере» напомнили, что для клиентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, действуют кредитные каникулы и другие программы поддержки.
Системного банковского кризиса из-за концентрации долга у 8% россиян не будет, уверен Павел Жолобов. Основной объем задолженности сосредоточен в крупнейших системно значимых банках, которые обладают достаточным запасом капитала, чтобы справиться с подобными рисками.
