Автозамещение: китайские автопроизводители теряют российский рынок
Ноябрьские продажи новых автомобилей впервые показали положительный результат по сравнению с прошлогодними показателями. Вместе с тем в сравнении с предыдущим месяцем число проданных машин сократилось. При этом китайские автобренды заметно сократили свою долю на российском авторынке. Подробности — в материале «Известий».
Чуть выше
По результатам ноября в России был продан 127 921 легковой автомобиль, что на 5% больше, чем в ноябре прошлого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. В прошлом месяце авторынок впервые этом году показал положительный результат по сравнению с прошлогодними показателями. При этом в сравнении с октябрем, который стал рекордным в текущем году, число проданных машин снизилось на 18%. Таким образом, после роста, который начался в середине лета, автомобильный рынок снова начал снижаться, констатируют аналитики «Автостата». Всего с января по ноябрь включительно в нашей стране было продано почти 1,19 млн новых автомобилей, что на 17,8% хуже результатов за 11 месяцев прошлого года.
За год заметно изменилась структура автомобильного рынка нашей страны, отмечает генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков. Так, доля китайских автомобильных брендов по итогам ноября составила 44,6%, в то время как год назад они занимали 54,2% рынка. Российские марки остались примерно на том же уровне — 35,6% сейчас против 36,3% годом ранее, отметил он.
Иные данные озвучил на недавней встрече с журналистами глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что по итогам десяти месяцев текущего года доля российских брендов (включая и грузовики и автобусы) на рынке составила около 55% — более половины всех проданных автомобилей. В аналогичном периоде прошлого отечественные модели занимали около 44% рынка, отметил министр.
При этом, по данным «Автостата», внутри сегмента отечественных автомобилей есть существенные подвижки. Так, доля АвтоВАЗа за год сократилась почти на 10% (21,43% рынка сейчас вместо 31,06% в прошлом ноябре). Часть покупателей автомобилей Lada «отщипнули» новые российские бренды, такие как Solaris и Tenet. Также за год с 2,6 до 6,5% увеличили свою долю на российском «белорусы». А глобальные автобренды, поставляемые в нашу страну по альтернативным каналам, по сравнению с прошлым ноябрем увеличили свою долю почти в два раза — с 6,9 до 13,2%, сообщил Сергей Целиков.
Лидеры и аутсайдеры
На протяжении долгого времени звание лидера автомобильного рынка России, даже несмотря на существенное снижение доли на нем, по итогам ноября сохраняет АвтоВАЗ. Автомобили марки Lada разошлись в прошлом месяце тиражом в 27 416 штук. Среди иностранных брендов самым популярным вновь оказался Haval —17 961 авто.
Главной неожиданностью ноября стали результаты российского бренда Tenet, который с тиражом в 9914 проданных автомобилей сумел занять третью строчку, опередив такие марки, как Geely и Belgee (9672 и 8326 машин, четвертое и пятое место соответственно). На шестом месте оказался Changan (4846 авто), седьмая строчка досталась бренду Solaris (4113 штук), восьмая — марке Toyota (3970 машин — все поставлены в нашу страну по альтернативным каналам). Замыкают десятку Chery (3160 машин), которая в прошлом месяце была на шестой позиции, а в начале года входила в тройку лидеров рынка, и Jetour (2225 авто).
Lada Granta с результатом в 12 997 проданных машин сохранила в ноябре звание бестселлера российского авторынка. На второй строчке Haval Jolion (6258 штук), собираемый в Тульской области, третья позиция у «Весты» — 5386 авто. Далее следуют выпускаемые на бывшем заводе VW под Калугой кроссоверы новой российской марки Tenet (Т4 — 4535 штук, и Т7 — 4485 машин). Во вторую пятерку попали Geely Monjaro (4121 авто, импортируется из Китая), Haval M6 (3660 машин, собираются в Калужской области), белорусские Belgee X70 и X50 (3578 и 3459 автомобилей), а также Lada Niva Legend (3039 штук).
Таким образом, из десяти наиболее популярных в нашей стране автомобилей только одна модель напрямую импортируется из КНР, остальные девять выпускаются либо на российских автозаводах, либо поставляются к нам из Белоруссии.
Трансформация рынка
Как отметил в ходе онлайн-конференции «Автостат. Оперативка» исполнительный директор агентства Сергей Удалов, после ухода с нашего рынка большинства зарубежных автопроизводителей в 2022–2023 годах доля российских моделей в структуре авторынка занимала примерно 15%. Сейчас ситуация меняется в обратную сторону. Автомобили, которые прежде импортировались в нашу страну, сейчас замещаются моделями локальной сборки, в том числе за счет появления новых отечественных автобрендов, рассказал он. При этом в ноябре, как и в октябре, был зафиксирован большой объем импорта новых машин, отмечают в «Автостате», — в прошлом месяце границу России пересекали 16,8 тыс. авто, что почти в два раза превышает показатели ноября прошлого года.
— Рост объемов машин, поставляемых по параллельному импорту, обусловлен прежде всего введением с 1 декабря новых правил расчета ставок утилизационного сбора. Импортеры, прежде всего физлица, пытались успеть ввезти автомобили до этой даты, — пояснил Сергей Удалов.
Активное замещение импортируемых моделей аналогичными свидетельствует о значительных изменениях на автомобильном рынке, его трансформации, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
— Например, бренд Chery «сдулся» настолько, что, вполне вероятно, скоро вылетит из первой десятки. Это произойдет после того, как дилеры распродадут оставшиеся у них Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8, которые теперь выпускаются в Калуге под брендом Tenet, а также после начала производства в следующем году на этом заводе модели Tenet T9, — считает он.
Новая реальность
Процесс, происходящий сейчас на российском авторынке, — не классическое импортозамещение, а скорее активное переформатирование цепочек поставок и создание новых рыночных брендов, полагает генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. Сейчас происходит зарождение новой экосистемы, где ключевую роль играет локализованная сборка автомобилей, построенных преимущественно на китайских платформах, но с юридической и маркетинговой сторон оформленных как самостоятельные проекты, отметила она.
— Марки Tenet, Belgee и Solaris демонстрируют феноменальную скорость адаптации, заполняя ниши, освобождаемые из-за снижения продаж традиционных лидеров вроде Lada и некоторых «старых» китайских игроков. Таким образом, доля прямого импорта готовых автомобилей действительно может снижаться, но его место займет импорт комплектующих и технологических платформ с последующей сборкой на территории России и стран ЕАЭС. Это и есть новая реальность рынка, — считает Ирина Франк.
При этом перспектива окончательного ухода с российского рынка в следующем году крупных китайских брендов крайне маловероятна, полагает эксперт. По ее мнению, скорее всего, у компаний из КНР будет происходить стратегическое разделение ролей и параллельное развитие нескольких бизнес-моделей.
— С одной стороны, такие мощные игроки, как Haval или Geely, сохраняют свои позиции благодаря развитой дилерской сети, узнаваемости и полноценным модельным рядам. С другой — эти же производители могут быть технологическими «донорами» для новых локальных марок. В итоге рынок будет сегментирован: оригинальные китайские бренды останутся в премиум- и среднем сегменте, новые бренды вроде Tenet и Belgee займут массовый ценовой сегмент, — прогнозирует Ирина Франк.
