Никто не рискует: ставки по вкладам снижаются быстрее, чем по кредитам
К началу сентября ставки по потребительским кредитам максимально снизились, приблизившись к февральским показателям до резкого повышения ключевой ЦБ: отклонение составляет 1–3 п.п., рассказали «Известиям» в крупных банках и маркетплейсах. В то же время средние ставки по вкладам упали гораздо больше и оказались к концу августа на уровне ниже февральского на 1,7 п.п. В ЦБ объясняют разную динамику страховкой банков от процентных рисков. При дальнейшем снижении ключевой потребзаймы продолжат дешеветь, но сдержанными темпами, считают эксперты, прогнозируя также падение доходности по вкладам.
Путь ставок
Проценты по потребительским кредитам к концу лета почти максимально приблизились к значениям февраля — тем, что были до резкого увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%, говорится в данных маркетплейса «Сравни». Так, в августе средняя ставка на кредиты до 300 тыс. рублей на три года снизилась до 22,8% против февральского 19,7%. Разница равна 3,1 п.п. Наиболее выгодные условия зафиксированы по кредитам свыше 1–1,5 млн рублей, которые можно было получить под 20,7% и 13,9% соответственно, рассказали «Известиям» в компании.
В крупных банках подтвердили приближение динамики процентов на кредиты к докризисному уровню. Сегодня вне зависимости от суммы ставки на потребзаймы практически вернулись к февральским значениям, рассказала замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.
Аналогичную динамику отметили в ВТБ.
Условия по потребкредитам максимально приближены к уровню февраля, отклонение не превышает 1 п.п., сообщили в «Открытии». Процентные ставки близки к отметкам в начале года, но все же выше на 1–2 п.п., поделились в «Хоум Кредите». В «Русском стандарте» и УБРиР констатировали: по необеспеченным займам уровень средней ставки того периода еще не достигнут. В крымском РНКБ отметили, что на кредиты ставки немногим ниже, чем в феврале. Согласно актуальным данным ЦБ, на начало июля средневзвешенная ставка на займы до 300 тыс. рублей составляла 27,2%, выше этой суммы — 26%.
В то же время средние проценты по депозитам сейчас ниже, чем в начале и середине февраля на 1–1,5 п.п., рассказали в ВТБ. Доходность по вкладам находится в диапазоне 6–7%, что соответствует значениям начала года, но примерно втрое меньше, чем в марте, добавили в «Открытии». В Росбанке и Ак Барс Банке заверили, что доходность по депозитам сейчас выше.
По состоянию на третью декаду августа максимальная процентная ставка по вкладам в рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, равна 6,83% против 8,58% в феврале, следует их данных ЦБ.
В конце февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. Начиная с 8 апреля по 22 июля регулятор пять раз подряд снизил ее размер, сейчас он равен 8%. В марте-апреле средние ставки по кредитам наличными достигали почти 40%, по вкладам — 20–21%. Следующее решение по изменению базового показателя запланировано на 16 сентября.
На кону риски
Разница между кредитными и депозитными ставками в этом году не очень существенно увеличилась, заявили «Известиям» в Центробанке.
Действительно, проценты по более рискованным кредитам выше, чем в 2021-м, но и их доля в объемах рынка снизилась, отметили в регуляторе. Там пояснили, что разная динамика снижения связана с процентными рисками, которые на себя принимают банки.
Например, если ставки по вкладам растут, то физлица могут закрыть «старые» счета с низкой доходностью и открыть новые с более высокой, так поступили многие граждане весной этого года.
В то же время у банка, ранее выдавшего заем по фиксированной ставке, не всегда есть возможность повысить ее или потребовать досрочного погашения. Таким образом, он будет получать доходы по кредитам по низким процентам, а выплачивать проценты по депозитам по высоким, продолжили в ЦБ. Поэтому банки, стремясь защитить себя от чрезмерных рисков, быстрее снижают ставки на сберегательные продукты, чем на кредитные, объяснили там. Для потребзаймов это правило действует сильнее, чем, например, для ипотеки, поскольку сегмент довольно рискованный и в нем самый большой процент невозврата, отметили в регуляторе.
— До недавнего времени банкам было проще оценить риски кредитования конкретного заемщика. Но сейчас экономика РФ проходит через структурную трансформацию, и невозможно предсказать, какие компании будут «на коне» через три года, а какие нет, — подчеркнули в Банке России.
Доходы в виде процентной маржи идут прежде всего на обеспечение деятельности организаций: на покрытие убытков от невозврата денег, перестройку системы оценки клиентов, организацию международных расчетов через банковские системы дружественных стран и другие цели, пояснили в регуляторе. Для банков 2022-й — не менее сложный, чем для экономики страны в целом: впервые за многие годы они несут заметные убытки, добавили в ЦБ: но запас прочности, накопленный за предыдущие годы, позволяет им сохранять устойчивость и бесперебойно обслуживать компании и граждан. Ранее сообщалось, что в первом полугодии чистые убытки кредитных организаций составили 1,5 трлн рублей.
— Превышение текущих ставок по кредитам над докризисными значениями отчасти отражает необходимость компенсации уже произошедших процентных потерь полугодия. При сохранении нисходящего тренда ключевой стоимость потребзаймов продолжит снижаться, но сдержанными темпами, поскольку банки заложат в ставку риски ухудшения платежеспособности заемщиков на фоне общей экономической неопределенности, — указал младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. — Поэтому в такой ситуации оформление кредитов рационально лишь на неотложные цели.
При отсутствии шоков до конца года ключевая ставка может снизиться на 0,5–1 п.п., отметили в Совкомбанке: тогда проценты по потребкредитам будут сокращаться сильнее. Впрочем, пока в большинстве банков не планируют снижать ставки по займам в сентябре, а по вкладам намерены держать их на нынешнем уровне.
