Россияне стали хуже платить сразу по всем кредитам
В мае отмечен рост уровня просроченной задолженности граждан абсолютно по всем видам кредитов — в целом по рынку данный показатель повысился за месяц с 14,07% до 14,43%. И хотя в мае прошлого года также зафиксировано увеличение доли займов, обязательства по которым не исполнены в срок (с 11,94% до 12,05%), ухудшение всё же коснулось тогда не всей розницы. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Наиболее значительный рост уровня просроченной задолженности в мае отмечен по автокредитам и займам, выдаваемым в торговых точках. Доля просроченных автокредитов достигла в прошлом месяце 9,69% (в апреле показатель равен 9,06%), POS-кредитов — 15,41% (в апреле — 14,79%).
Темпы роста просрочки по наиболее рискованным ссудам — потребительским займам и кредитным картам — в мае оказались ниже. Уровень просрочки по этим видам ссуд достиг 15,77% (в апреле — 15,32%) и 12,44% (в апреле — 12,12%) соответственно.
При этом за последний год именно по этим видам кредитов просрочка увеличивалась больше всего: годовой рост показателя по потребкредитам составил почти 3 процентных пункта, по кредитным картам — более 2 процентных пунктов.
Директор департамента розничного бизнеса СБ Банка Герман Белоус указал, что основные причины сложившейся ситуации связаны со снижением реального уровня доходов заемщиков вследствие стагнации экономики.
Хотя в целом, говорит консультант «Нексиа Пачоли Консалтинг» Андрей Солодовников, уровень безработицы и платежеспособность населения пока стабильны, негативное влияние спада в экономики проявляется.
Так, по данным Росстата, на 1 мая 2014 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности по сравнению с 1 апреля выросла на 2,4%.
— Другой фактор — рост цен из-за ослабления рубля, что сказывается на платежеспособности населения, — продолжает Андрей Солодовников. — Это касается не только импортных товаров. На фоне подорожания импорта цены поднимают и наши производители.
Вдобавок, по оценке аналитика MFX Broker Сергея Некрасова, темп роста годовой инфляции за июнь в России может достичь отметки 8%, что фактически сокращает объем средств у населения для погашения кредитов.
— Когда выдавались кредиты, которые сейчас оказались просрочены, прогнозы по росту благосостояния населения были радужными, никто не ожидал резкого замедления экономики, — говорит аналитик АКГ «Градиент Альфа» Егор Двинянин. — Но ситуация изменилась. По итогам января–апреля 2014 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 1,2%, что довольно существенно, так как еще в прошлом году был рост на 6,3%.
Сказался, по мнению руководителя аналитического отдела Национального рейтингового агентства Карины Артемьевой, и общий рост закредитованности заемщиков. Как отмечает эксперт, увеличение долговой нагрузки россиян наряду со снижением их доходов провоцирует ухудшение кредитной дисциплины.
К тому же, напоминает эксперты, в условиях «политики мягкого давления», провозглашенной Центральным банком (ЦБ), существенно ужесточились требования к заемщикам.
Политика ЦБ направлена на сдерживание роста высокорискованных займов без залога, агрессивный рост которых возобновился после кризиса 2008–2009 годов. Она призвана снизить риски системы и долговую нагрузку на население. За прошлый год регулятор уже дважды применял меры: с 1 марта 2013 года ЦБ вдвое повысил минимальные ставки резервирования по необеспеченному розничному кредитованию, а с 1 июля были повышены коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками.
В итоге гражданам стало сложнее получить в банке заем, что мешает некоторым лицам выстраивать кредитные пирамиды, когда каждый новый заем оформляется для закрытия ранее не погашенных обязательств.
В свою очередь, замгендиректора ОКБ Николай Мясников более быстрый рост просрочки по POS-кредитам и автокредитам связывает с сокращением доли этих видов ссуд в портфелях банков. Сказались, по его словам, как ограничения ЦБ, так и спад автопродаж в I квартале 2014 года, который обусловлен колебанием курса рубля и снижением покупательной способности населения. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе–апреле упали на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— В результате снижения темпов выдачи новых ссуд в портфеле остается больше плохих заемщиков, которые портят общую картину и обеспечивают активный рост просрочки, — поясняет Николай Мясников.
