«Роснефть» нашла деньги на выкуп доли ВР в ТНК-ВР
«Роснефть» определилась со схемой привлечения финансирования на выкуп доли британских акционеров в ТНК-ВР. Сумма сделки оценивается в $23,5 млрд. Условия сделки согласованы, стороны ждут лишь решения правительства. По мнению аналитиков, реализация предложенной схемы ослабит национальную валюту.
«Роснефть» сумела в рекордные сроки найти источник финансирования сделки по выкупу 50% доли британской ВР в капитале ТНК-ВР. Капитализация ТНК-ВР оценивается в $47 млрд, поэтому стоимость подлежащей выкупу доли составляет $23,5 млрд. По информации источника «Известий», кредит в $15 млрд «Роснефти» предоставит консорциум из 14 банков. Среди кредиторов будет Сбербанк, который готов предоставить до $8 млрд по ставке LIBOR+240 б.п. (базисных пунктов).
Оставшиеся $8,5 млрд будет оплачена находящимся на балансе «Роснефти» казначейским пакетом акций в 12,5%, стоимость которого оценивается в $8,5–8,6 млрд. Подобная схема предполагает, что британская ВР станет крупнейшим акционером «Роснефти» после государства, контролирующего 75% акций компании.
Напомним, что на этой неделе президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин встречались с председателем совета директоров ВР Карлом-Хендриком Сванбергом и главным управляющим компании Робертом Дадли. На встрече, как писали «Известия», обсуждался выход ВР из капитала ТНК-ВР, где 50% принадлежит британским акционерам и ровно столько же российскому консорциуму AAR («Альфа-Групп» — 25%, Access и Renova — по 12,5%).
По словам источника «Известий», на сегодняшний день условия сделки согласованы участниками.
— Осталось дождаться согласования правительства, банки ждут ответа 1 октября, — говорит источник «Известий».
Аналитики отмечают, что свободных средств в необходимом объеме у Сбербанка нет. В соответствии с банковским законодательством взять кредит в Центробанке он может только в рублях. Если Сбербанк попытается конвертировать в доллары такую сумму, то это может привести к ослаблению национальной валюты, считает аналитик Номос-банка Андрей Михайлов. Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук со своей стороны уточняет, что ослабление рубля может составить порядка 3%.
