Кредит через плечо: в России остается всё меньше доступных ссуд
Банки фактически перекрывают доступ к кредитам для большинства россиян: даже после снижения ключевой ставки финансовые организации продолжают ужесточать условия займов, следует из данных ЦБ, которые изучили «Известия». Теперь, чтобы получить кредит, заемщику нужен не просто хороший доход, а «белая» зарплата от 80–100 тыс. рублей в крупных городах, безупречная кредитная история, рейтинг от 700 баллов и долговая нагрузка не выше 30% от месячного дохода, отмечают эксперты. Доля отказов по отдельным направлениям достигает 80–85%. Почему банки не спешат смягчать требования и когда кредиты действительно станут доступнее — в материале «Известий».
Что изменилось в требованиях банков
Несмотря на снижение ключевой ставки до 14,25%, банки продолжают ужесточать политику по выдаче ссуд. Индекс жесткости условий банковского кредитования (УБК) на начало мая составлял 28 б.п. для бизнеса и 18 б.п. для населения, следует из данных ЦБ.
Индекс жесткости условий банковского кредитования (УБК) рассчитывается ЦБ на основе ежеквартального опроса крупнейших банков, формирующих более 85% портфеля ссуд страны. Индекс показывает разницу между долей банков, ужесточивших условия, и долей тех, кто их смягчил. Положительное значение говорит о том, что получить заемные средства становится сложнее.
Индекс резко вырос вслед за ключевой. На 1 января 2025 года, когда ставка находилась на пиковых значениях, УБК по долгосрочным кредитам бизнесу составлял 32 б.п., а по ссудам населению — 33 б.п. Это означает, что получить кредит тогда стало значительно сложнее. Но и нынешние значения говорят о том, что банки ужесточают требования и снижение «ключа» этого не меняет.
За сухими цифрами индекса стоит вполне конкретное изменение правил, с которыми сталкиваются обычные заемщики. Например, для получения необеспеченного кредита на среднюю сумму в крупном городе теперь необходим официальный доход не ниже 80–100 тыс. рублей. Хотя еще полгода назад многие банки были готовы рассматривать клиентов с заработком 60–80 тыс. рублей, отметила первый заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Мария Бродовская.
Для крупных займов требования стали еще строже. Приоритет теперь отдается исключительно подтвержденному официальному доходу. Кроме того, с 1 июля при оценке «серой» зарплаты будет применяться понижающий коэффициент: банки смогут учитывать лишь 90% заявленного дохода, причем не выше средней зарплаты по региону. Это сократит доступный кредитный лимит, пояснила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
Одновременно банки повысили требования скоринговых моделей. Хотя проходные баллы официально не раскрываются, минимальный уровень кредитоспособности заметно вырос. Сегодня банки значительно чаще отклоняют заявки клиентов с персональным кредитным рейтингом в диапазоне 500–600 баллов, отметил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
Еще одним трендом стало сокращение максимальных сроков необеспеченных кредитов. Если раньше займы на семь лет были обычной практикой, то сейчас многие банки ограничиваются 5–6 годами, а для отдельных категорий заемщиков — еще меньшими сроками. Одновременно уменьшается и средний размер одобряемых кредитов: вместо запрошенной суммы клиентам всё чаще предлагают более скромный лимит, добавила Мария Бродовская.
При этом уровень отказов остается высоким. По оценке Екатерины Косаревой, банки не выдают кредиты примерно в семи случаях из десяти. Потенциальные заемщики нередко обращаются сразу в пять банков и получают одобрение лишь в одном. Подобная ситуация для российского кредитного рынка во многом беспрецедентна, подчеркнул экономист Андрей Бархота.
Помимо доходов и кредитной истории, банки стали тщательнее проверять стабильность занятости, продолжительность работы на нынешнем месте, источники доходов и наличие иждивенцев. Более осторожным стал подход к самозанятым и индивидуальным предпринимателям. В результате снижение ключевой ставки пока мало влияет на политику банков, поскольку главным ориентиром остается качество кредитного портфеля, резюмировала Мария Бродовская.
Почему банки ужесточают политику
Само по себе снижение ключевой еще не означает автоматического смягчения условий кредитования. На решения банков влияют не только действия ЦБ, но и ограничения регулятора на выдачу ссуд закредитованным клиентам, качество портфеля, потребность в капитале и инфляционные ожидания, пояснил Василий Кутьин.
Проблема накопления просрочки обычно проявляется с задержкой, обратил внимание управляющий директор отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Именно поэтому ужесточение политики банков часто происходит уже после периода высоких ставок.
Дополнительное давление создает и ухудшение финансового положения заемщиков. Медленный рост доходов населения, сокращение прибыли бизнеса и увеличение просроченной задолженности заставляют банки действовать осторожнее. В этих условиях даже снижение стоимости заимствований не компенсирует рост кредитных рисков, отметил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ президентской академии Владимир Еремкин. По его словам, банкам проще выдать меньше качественных кредитов, чем впоследствии работать с проблемной задолженностью и формировать под нее резервы.
Как политика банков повлияет на заемщиков
Главным последствием ужесточения стало снижение максимально допустимой долговой нагрузки. Если раньше банки могли одобрять кредит при ежемесячных платежах на уровне около половины дохода, то теперь комфортной считается нагрузка не выше 30%, рассказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
Дополнительно заемщикам всё чаще предлагают оформить страховку, покрывающую выплаты по кредиту в случае потери возможности обслуживать долг. При ссуде на 3 млн рублей стоимость такого полиса в отдельных случаях может достигать 70–80 тыс. рублей, уточнил эксперт.
Сохранение жестких требований создает риски не только для заемщиков, но и для экономики. Ограничение доступа бизнеса к финансированию снижает инвестиционную активность и замедляет экономический рост, предупредила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. У населения это оборачивается сокращением потребительского спроса и усилением склонности к сбережениям, добавил Василий Кутьин.
Наиболее сложной ситуация остается для заемщиков с неофициальными доходами, самозанятых, ИП и людей с нестабильной занятостью. Именно для этих категорий доступ к банковскому финансированию сегодня становится практически закрытым.
Дополнительные требования к заемщикам снижают эффект от смягчения ключевой, пояснила заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина. Из-за этого уменьшение ставки почти не сказывается на доступности кредитов.
Банки начнут постепенно смягчать требования лишь после того, как увидят устойчивое улучшение финансового положения заемщиков и снижение просроченной задолженности, считает Владимир Еремкин. Наиболее вероятно, что это произойдет не раньше 2027 года. При этом процесс будет постепенным: сначала условия улучшатся для наиболее надежных крупных компаний, а затем — для остальных категорий клиентов, считает старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова.
В ЦБ оценивают перспективы более оптимистично. Во II–III кварталах 2026 года условия банковского кредитования будут смягчаться под воздействием денежно-кредитной политики, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора.
Пока сохраняются высокая неопределенность и повышенные кредитные риски, банки продолжат придерживаться осторожной политики, считают эксперты. Заметное смягчение требований станет возможным лишь после того, как инфляция приблизится к 4,5–5%, а ключевая ставка опустится ниже 10%, уточнила Наталья Мильчакова.
Сейчас рассчитывать на получение кредита могут в основном заемщики с официальным высоким доходом, хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой. Для остальных доступ к банковским деньгам остается существенно ограниченным.
