Комиссия выполнима: платежи за границу подешевели, но стали сложнее
Переводить деньги за границу стало дешевле — агентские комиссии для компаний упали до 2% после всплеска в 2023–2024 годах. Но за это бизнес расплачивается усложнением схем: платежи идут через цепочки посредников, требуют больше документов, контроля и времени — иногда до нескольких дней. Несмотря на это, доля таких операций уже достигла 50–80% от всех трансграничных расчетов, сообщили «Известиям» участники рынка. Почему компании продолжают выбирать посредников и есть ли альтернатива — в материале «Известий».
Сколько стоят переводы за рубеж
Российский бизнес заметно нарастил расчеты через платежных агентов, рассказали «Известиям» участники рынка. По оценке «Точка Банка», к апрелю 2026-го на них приходилось около 60% всех валютных операций, тогда как еще в 2024-м их доля не превышала 1%, а к началу прошлого года доросла только до 15%. В «Совкомбанке» добавили: объем внешнеторговых расчетов увеличился в 1,5 раза к 2025-му. И до 85% всего оборота проходит через агентов, отметили там. Тенденцию подтвердили коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский и гендиректор «Первая группа» Алексей Порошин. «Известия» направили запрос в ЦБ.
Как поясняют участники рынка, схема устроена так: российская компания переводит рубли посреднику внутри страны, а тот через сеть партнеров за рубежом организует выплату получателю уже в нужной валюте. Часто деньги не пересекают границу, а расчеты обеспечиваются ликвидностью иностранных партнеров. Комиссия взимается либо отдельным процентом, либо закладывается в курс.
Компании вынуждены активнее использовать такие схемы из-за ограничений, пояснил основатель и гендиректор «Финголд» Антон Никитин. До 2022 года операции через агентов занимали незначительную долю и применялись в основном для санкционных товаров, уточнили в «Совкомбанке». Однако теперь таких расчетов больше половины.
Параллельно изменилась и география — вместо стран СНГ посредники всё чаще работают через Азию, добавили в «Точка Банке». Компании постепенно адаптировались к новым условиям и выстроили работу с партнерами в дружественных юрисдикциях. Ключевым направлением остается Китай — на него приходится 59% всех переводов через агентов, поделились там. В пятерку также входят Турция (15%), Гонконг (11%), Южная Корея (4%) и Тайвань (3%).
Из-за санкций многие российские финорганизации отключены от SWIFT и лишены прямых корреспондентских счетов с зарубежными банками, что затрудняет проведение платежей и возврат валютной выручки. Именно поэтому агентские схемы стали массовыми, отметил доцент РЭУ имени Плеханова Максим Марков. Без них значительная часть внешнеторговых расчетов была бы невозможна, подчеркнул Антон Никитин.
Рост спроса на такие услуги привел к усилению конкуренции среди посредников. И именно поэтому трансграничные переводы подешевели. Снижение комиссий связано с борьбой за клиентов, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. К тому же, по ее словам, чем больше объем переводов, тем ниже ставка.
До 2024 года значительную часть рынка трансграничных расчетов в России занимали «серые» платежные агенты с непрозрачной цепочкой посредников, рассказали в А7 (платформа ПСБ, специализируется на международных переводах). Комиссии по таким операциям достигали 10–20%, при этом гарантии их проведения фактически отсутствовали. Позже условия начали улучшаться: уже в 2024 году удерживаемый процент снизился примерно до 5–10%. Сейчас средний уровень комиссий опустился до 2% и ниже, уточнили в «Точка Банке».
Что не так с расчетами через агентов
Рынок при этом постепенно выходит из «серой» зоны. В «Совкомбанке» отмечают усиление контроля со стороны государства, а также рост конкуренции со стороны банков, которые предлагают сопоставимые условия и берут на себя функции валютного контроля.
Снижение комиссий напрямую уменьшает издержки компаний, заявил президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер. Однако скорость проведения операций остается ограниченной: по данным «Точка Банка», перевод занимает до трех дней, тогда как некоторые эксперты оценивают сроки вплоть до недели.
При этом сохраняются и организационные сложности. Растут затраты на оформление документов для валютного контроля, усложняется поиск надежных посредников и проверка маршрутов, отметил Антон Никитин из «Финголд». В итоге прямые комиссии снижаются, но косвенные издержки бизнеса по-прежнему остаются значительными.
Как еще бизнесу платить иностранным партнерам
Бизнес использует несколько способов проведения трансграничных платежей, и часть компаний возвращается к прямым расчетам. Их популярность постепенно растет, сообщили в «Точка Банке». В рублях чаще всего платят в Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Армению и Индию. Валютные переводы напрямую идут преимущественно в Китай, Сербию, Белоруссию, Казахстан, Индию и Таиланд.
Однако полностью отказаться от посредников предприниматели не могут: прямые переводы доступны не по всем направлениям и часто ограничены санкциями, отсутствием корреспондентских счетов и инфраструктуры, поэтому компании продолжают обращаться к агентам для сложных или «чувствительных» операций.
Еще один вариант — создание собственных торговых хабов в нейтральных юрисдикциях, о чем ранее писали «Известия». Такая модель требует более высоких затрат на запуск, но дает компаниям полный контроль над движением средств и снижает зависимость от посредников.
Бизнес также комбинирует разные инструменты, отметил Артур Леер из Ассоциации экспортеров и импортеров. Среди них — цифровые валютные решения, работа с экспортной ликвидностью, создание собственной инфраструктуры для перемещения средств, а также межправительственные соглашения и платформенные модели, перечислил он. Дополнительной альтернативой остаются расчеты в криптовалюте, которые используют российские компании, указал Максим Марков из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Однако такие операции сопряжены с повышенными рисками, поэтому их доля пока ограничена.
