От ворот в разворот: с рынка РФ ушел каждый пятый грузоперевозчик
На рынке грузоперевозок начался кризис: с осени прошлого года из отрасли ушел каждый пятый игрок. Компании не могут оплачивать лизинговые платежи и возвращают грузовики — это ставит под угрозу весь рынок перевозок, что в итоге может привести к повышению тарифов. Ассоциация «АвтоГрузЭкс» попросила правительство компенсировать лизинговые платежи и предоставить льготное кредитование. По подсчетам организации, общий объем запрашиваемой финансовой поддержки составляет около 19 млрд рублей. Подробнее о ситуации в отрасли — в материале «Известий».
Почему транспортные компании начали уходить с рынка
Транспортные компании — предприятия и индивидуальные предприниматели — еще в конце осени начали уходить с рынка и сдавать технику лизингодателям. Пик пришелся на зиму 2024–2025 годов. В ассоциации «АвтоГрузЭкс» сообщили, что по итогам I квартала этого года из отрасли ушел каждый пятый игрок — многие грузоотправители сократили пул партнеров-перевозчиков на 20% год к году, что связано как с экономическими трудностями, так и с нехваткой грузов.
Количество изъятых грузовиков выросло более чем в два раза по сравнению началом 2024 года, сообщили в ГК «Альфа-Лизинг».
По данным ассоциации «Грузавтотранс», порядка 30% российских транспортников остановили бизнес из-за долгов и невозможности оплачивать лизинговые платежи. Основная проблема перевозчиков — проседание ценообразования ниже себестоимости и высокие ставки лизинга, рассказал «Известиям» президент ассоциации Владимир Матягин. К примеру, в магистральных перевозках тариф нижней границы окупаемости колеблется в районе 100 рублей за 1 км, а в реальности цены опустились до 45–50 рублей за 1 км.
На рынке самосвалов и сыпучих грузов при границе себестоимости перевозок в 5,5 рубля за тонно-километр цены снизились до 3 рублей за тонно-километр, отметил эксперт.
— Такие же расценки были 15 лет назад, — отметил Владимир Матягин. — Транспортники перегружают самосвалы, возят по 60–70 т при норме в 32 т, за что получают высокие штрафы. Лизинговые платежи доходят порой до 50% от цены автомобиля, из-за чего бизнес останавливается, а машины изымаются.
Немало членов ассоциации закрыли прошлый год с отрицательной рентабельностью в -17%, добавил он.
При первом же срыве платежа, лизинговые компании изымают технику, рассказал «Известиям» источник в отрасли. Тягачи просто простаивают на площадках и не работают. По данным «АвтоГрузЭкс», на данный момент на стоках скопилось более 20 тыс. единиц. В основном, это китайские магистральные тягачи и самосвалы FAW, Shacman, Howo и Sitrak.
— Пик роста изъятий был пройден в конце 2024 – начале 2025 года и со II квартала пойдет на спад, — полагает директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг» Николай Фомин. — Такая ситуация стала следствием снижения платежеспособности клиентов на фоне роста ключевой ставки, повышения утильсбора, сокращения инфраструктурных проектов и прочего.
По его мнению, дорогие займы привели к стагнации или спаду бизнеса многих компаний, соответственно, снизилась и потребность в грузовом автотранспорте. По новой технике сильнее всего лизинг просел в сегментах грузовиков и прицепов, где отрицательный тренд достигает 60–61%, добавил эксперт.
— В феврале мы обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и предложили на рассмотрение меры поддержки отрасли, — рассказал «Известиям» президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов.
Ассоциация в своем письме в кабмин, в частности, попросила в 2025–2026 годы дать отсрочку платежей по взносам во внебюджетные фонды на два года, компенсировать лизинговые взносы в размере не более 30% по договорам 2023–2024 годов, предоставить льготное кредитование до 500 млн рублей на инвестиционные цели по ставке 13,5%, а также безвозмездные субсидии на оплату труда работникам. По подсчетам организации, всего объем запрашиваемой финансовой поддержки отрасли достигает 19 млрд рублей.
«Известия» направили запросы в правительство, Минтранс, Минпромторг.
К чему может привести кризис автоперевозок
— Лизинговые компании активно реализуют собственные стоки изъятой и возвращенной техники со скидками до 20% на грузовые самосвалы. Сегодня более 70% транспортных средств с пробегом из нашего парка идет в повторный лизинг, — рассказал Николай Фомин из «Газпромбанк Автолизинг». — И это новые реалии рынка. Вполне вероятно, многие такие организации вскоре составят конкуренцию крупным дилерским холдингам, специализирующимся на реализации автомобилей с пробегом.
Как рассказал «Известиям» директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов, среди партнеров компании есть те, кто сдал новые лизинговые грузовики и остался работать на своей старой технике, резко сократив объемы перевозок. Но есть и компании, кто совсем ушли с рынка или те, кого поглотили крупные игроки. Идет трансформация рынка, свидетельствующая о кризисе существующей модели перевозок, отметил эксперт.
По словам Вадима Филатова, трансформация отрасли по негативному сценарию без господдержки может привести уже во втором полугодии к росту тарифов и повышению потребительских цен.
— В связи с растущими расходами грузоперевозчиков на приобретение запчастей и обслуживание автомобиля, оплату топлива (рост на 30% по итогам 2024 года), число представителей отрасли в 2025-м может сократиться на 10–15%, — рассказала Лариса Касьянова из ГК «Альфа-Лизинг».
По ее словам, наиболее существенно продажи грузовой техники могут снизиться в первом полугодии — на 20–25%. Однако с середины года, благодаря действующей субсидии на колесную технику отечественного производства от Минпромторга, спрос может восстановиться. Особенно, если Центробанк в 2025-м снизит ключевую ставку, отметила эксперт.
