Совершенствование мировой валютно-финансовой системы с первой встречи БРИКС было на повестке группы, однако в этом году в рамках российского председательства стало одной из самых обсуждаемых и ожидаемых тем. Йоханнесбургская декларация 2023 года задала амбициозную задачу по обеспечению возможности расчетов в нацвалютах, а также по рассмотрению вопроса об использовании платежных инструментов и платформ. Необходимо учесть и одновременную интеграцию пятерки новых членов в уже существующие механизмы и инициативы. При всех вызовах и трудностях поставленная задача была выполнена в полной мере, и в Казанской декларации упомянут не только собственно доклад о совершенствовании мировой валютно-финансовой системы, содержащий конкретные предложения для стран БРИКС, но и отдельные инициативы для их реализации на практике.
Большой доклад на эту тему был представлен еще 10 октября на встрече министров финансов и председателей центральных банков. В нем сформулированы ключевые инициативы по развитию инфраструктуры для осуществления трансграничных платежей, в том числе расширение сети коммерческих банков, осуществляющих расчеты в национальных валютах; прямые соглашения между центральными банками; создание новой многосторонней платформы на основании технологии распределенного реестра с расчетами путем обмена условными токенами, привязанными к национальным валютам или цифровым валютам центральных банков БРИКС; создание центров торговли сырьевыми товарами, включая зерно, нефть, природный газ и золото, которые будут способствовать формированию цен в валютах БРИКС, а также торговле без дополнительных посредников.
Инициативы обсуждались достаточно давно, в частности в рамках Делового совета БРИКС и Академического форума, однако в первый раз содержатся в одном документе по линии официального финансового трека объединения. Новые идеи, предложенные российским председательством хотя и требуют полноценной разработки и детализации, однако уже направлены на реализацию содержащихся в докладе мер.
Во-первых, расширяется сеть взаимодействия по линии механизма межбанковского сотрудничества (ММС) БРИКС — в этом году на встрече обсуждалось присоединение иранского банка. Эта инициатива важна, поскольку может способствовать расширению сети банков, использующих национальные валюты для финансирования проектов, хотя основной темой ММС стало смешанное финансирование в трансграничных проектах в сфере транспортной инфраструктуры и высокотехнологичной промышленности.
Во-вторых, для создания новых элементов международной финансовой архитектуры рабочая группа объединения по расчетам подготовила аналитическую записку о Трансграничной платежной инициативе БРИКС (BCBPI); в декларации отмечена российская инициатива о создании независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear и компании BRICS (Re)Insurance. Все эти инструменты призваны снизить трансакционные издержки и риски при осуществлении взаимных расчетов в национальных валютах, однако еще не операционализированы и будут далее обсуждаться во время следующего председательства. Напомним, что Бразилия в 2025 году примет у РФ председательство в БРИКС.
В-третьих, в Казанской декларации выделена российская инициатива по созданию в БРИКС зерновой биржи. Появление такой площадки может способствовать развитию взаимной торговли группы в сельскохозяйственной сфере и повышению роли национальных валют БРИКС в мировой торговле, ведь объединение играет значимую роль на рынках зерна, составляя около 30% мирового экспорта зерна и 20% импорта. По словам Владимира Путина, «со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу». Российская сторона уверена, что создание зерновой площадки будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье с учетом обеспечения продовольственной безопасности.
Кроме того, Владимир Путин 23 октября предложил создать новую инвестиционную платформу объединения. По его словам, она может стать «мощным инструментом поддержки» национальных экономик государств, а также обеспечить страны Глобального Юга и Востока финансовыми ресурсами. Эта инициатива была предложена на Деловом форуме БРИКС и в первую очередь нацелена на привлечение инвестиций в малые и средние предприятия. Она стала результатом обмена лучшими практиками по привлечению финансирования для МСП, проведенного во время российского председательства, и будет далее обсуждаться в рамках делового трека. Помимо инвестиционной платформы Деловой совет обсуждает гармонизацию методологий рейтинговых агентств стран БРИКС и создание собственного независимого рейтингового агентства, однако в этой сфере до консенсуса пока далеко.
Таким образом, группа БРИКС создает новые механизмы для продвижения своих целей, одновременно сохраняя свое главное преимущество — гибкость для стран-участниц, которые имеют возможность участвовать в инициативах, способствующих развитию многополярного мира, на добровольной основе и с соблюдением своих интересов.
Автор — заместитель декана по науке факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора
