Объединенное целое: как изменит рынок присоединение Росбанка к Т-Банку
Присоединение Росбанка филиалом к Т-Банку формирует нового топ-игрока на финансовом рынке: с показателями в 2,7 трлн рублей вкладов населения, более 2 млрд рублей кредитов физлицам и 500 млрд совокупного капитала. При этом компетенции обоих игроков комплиментарны: Т-Банк обладает передовыми технологическими решениями, а Рос — экспертизой в корпоративном и private-сегменте, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 11 сентября игроки раскрыли детали объединения: Росбанк станет филиалом Т-Банка в срок до I квартала 2025-го. Новая структура войдет в топ-5 участников рынка по ключевым показателям. Т-Банк остается привержен онлайн-модели развития, но для ключевых корпоративных клиентов и private-сегмента сохранятся в том числе привычные форматы сопровождения в рамках офисов индивидуального обслуживания. О том, как будет проходить одна из крупнейших сделок 2024 года на финансовом рынке, — в материале «Известий».
Как Росбанк присоединится к Т-Банку
Росбанк присоединят к Т-Банку в виде его филиала, сообщил «Известиям» председатель совета директоров «ТКС Холдинга» (объединяет Т-Банк, Т-Страхование, Т-Инвестиции, Т-Мобайл и другие сервисы) Алексей Малиновский. По его словам, такой вариант интеграции будет наиболее эффективным, поскольку позволит существенно снизить расходы и повысить эффективность бизнеса.
— Создание объединенной структуры — это наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса, — заявил Алексей Малиновский.
В результате объединения группа станет одним из крупнейших игроков рынка, который войдет в топ-5 по ключевым показателям, а суммарный капитал превысит более 500 млрд рублей, добавил председатель правления Росбанка Николай Сидоров. Он станет четвертым по объему кредитного портфеля физлиц (более 2 трлн рублей) и пятым по объему привлеченных средств населения (2,7 трлн рублей).
Сейчас Т-Банк занимает 13-е место по объему капитала (252 млрд рублей), а Росбанк — 14-е место (237 млрд рублей). Активы организаций составляют 2,6 трлн рублей и 2,2 трлн рублей соответственно. По открытым данным, в Т-Банке обслуживается более 44 млн клиентов, а в Росбанке — более 5 млн клиентов. Обе финансовые организации входят в число системно значимых.
16 августа «ТКС Холдинг» — материнская компания Т-Банка — приобрел 1,42 млрд акций Росбанка, получив контроль над 99,4% кредитной организации, напомнил партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель. Также было объявлено о выкупе доли у миноритариев Росбанка.
При этом объединенная структура будет развиваться на базе лицензии Т-Банка, сообщил ранее глава Т-Банка Станислав Близнюк. Работа в статусе двух отдельных организаций потребовала бы двух наборов IT-систем и массы других дублирующих функций, что сказалось бы на операционной эффективности бизнеса.
План интеграции Росбанка предложил менеджмент организаций. Вопрос вынесут на советы директоров Т-Банка и Росбанка 13 сентября 2024 года, после чего предложенную стратегию интеграции утвердят акционеры.
Завершить интеграцию планируется в I квартале 2025 года. Все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохраняют силу.
Базовая версия в части решения вопроса с брендом Росбанка — в том, что он сохранится для работы с private-сегментом и корпоративными клиентами с зарплатными проектами, отметил глава Т-Банка Станислав Близнюк. При этом розничный бизнес продолжит развиваться в привычном населению онлайн-формате.
Зачем Росбанк присоединяется к Т-Банку
Объединенная структура, в состав которой входят сразу два системно значимых банка — Росбанк и Т-Банк, способна изменить положение сил на финансовом рынке РФ, уверен юрист корпоративной практики юридической компании ЭБР Кирилл Гилев.
— Синергия экспертизы и опыта обоих банков предоставит нашим клиентам новые возможности, в том числе благодаря объединенным продуктовым и сервисным предложениям, использованию передовых технологических платформенных решений Т-Банка, — уверен Николай Сидоров из Росбанка.
Однако для получения реальной картины объединенного игрока было бы неправильно просто суммировать активы и количество клиентов двух банков, уверен независимый эксперт Андрей Бархота. По словам Близнюка, финансовые результаты объединенного бизнеса будут представлены уже по итогам 3 квартала 2024 года.
Формат интеграции позволит объединенному банку максимально эффективно использовать свободный капитал для инвестиций в рост и развитие бизнеса, отметили в Т-Банке. В ближайшее время на новые и существующие проекты может быть направлено порядка 50 млрд рублей, следует из комментариев менеджмента. Помимо того, со временем кредитный портфель Росбанка будет амортизироваться (задолженность по выданным клиентам кредитам), что позволит направлять еще больше ресурсов на развитие эффективных бизнесов.
Интеграция в формате филиала позволит быстро и эффективно объединить активы и пассивы обоих банков и перейти на единые платформенные решения, сообщили в Т-Банке. Это позволит устранить дублирующие расходы и обеспечить бесшовный клиентский опыт с расширенным продуктовым предложением.
Объединение банков повысит качество обслуживания их клиентов, а за счет роста капитала группа станет более надежной, устойчивой и конкурентоспособной, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При этом игроки хорошо дополняют друг друга. Например, у Росбанка и его команды большой опыт в работе с корпоративными и VIP-клиентами, экспертизы в автокредитовании и обслуживании крупных корпораций, а также — аналитики в международном банкинге.
— Т-Банк же — один из наиболее высокотехнологичных финансовых институтов в России, его ИТ-инфраструктура считается наиболее развитой. Благодаря объединению технологическое развитие Росбанка повысится, и он станет еще более современным в использовании для клиентов, — добавил Владимир Чернов.
Синергия в объединенной структуре будет в возможности увеличить продажи карт Т-Банка для клиентов Росбанка, что может дать группе прирост доходов, отметил Андрей Бархота. Также «желтый» игрок серьёзно усилит свои компетенции в сегменте корпоративного бизнеса и автокредитования.
