Великий POS: средний чек кредитов на мебель и технику подскочил на треть
Средняя сумма займа при покупке мебели и техники за год выросла на треть, до 72 тыс. рублей. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (есть у «Известий»), динамику подтвердили в банках. До этого так же резко показатель подскочил три года назад. Причины — в росте цен на технику и увеличении потребительской активности: россияне адаптировались к новой экономической реальности и планируют долгосрочные покупки. При этом ставки по POS-кредитам достигают 19%. Как будет развиваться рынок — в материале «Известий».
Какие ставки по кредитам на технику в России
За год средняя сумма POS-кредитов (выдаются прямо в магазине или на сайте продавца, без посещения банка) выросла на 30%, подсчитали в ОКБ. По итогам апреля 2024-го средний чек по таким займам, которые оформляются в основном при покупке техники, гаджетов и мебели, достиг 72,3 тыс. рублей против прошлогодних 56 тыс.
До этого схожие темпы роста среднего чека по POS-кредитам были в апреле 2021-го. Тогда он увеличился на 37% к пандемийному 2020-му. После этого — в апреле 2022 года к 2021-му — отмечался подъем на 4%, а в таком же периоде прошлого года в сопоставлении с 2022-м — на 15%.
При этом, по данным ОКБ, за год количество выданных товарных кредитов сократилось на 12%, а их объемы, напротив, выросли на 14%. Всего за указанный месяц оформлено 425 тыс. займов почти на 31 млрд рублей. Средний срок выдачи в апреле, как и месяцем ранее, остается на максимуме — 21 месяц (годом ранее — всего 12 месяцев).
«Известия» спросили представителей крупных БКИ и банков о динамике изменения среднего чека. В целом на рынке наблюдается рост POS-кредитования, в том числе за счет онлайн-выдач таких займов, рассказал член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко. По его словам, в апреле и мае 2024 года средний чек по выдачам ссуд на товары увеличился на 28% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
— В основном население приобретает бытовую и компьютерную технику, мобильные телефоны, мебель, — добавил он.
В МТС Банке сообщили, что средний запрошенный размер POS-кредита в апреле 2024-го увеличился на 19% по отношению к такому же периоду прошлого года, а в мае — на 16%. При этом выданный банком итоговый размер займа не изменился, заверили там.
Стоит отметить, что ставки по таким ссудам достаточно высокие. По данным ЦБ на I квартал 2024-го, среднее значение полной стоимости POS-кредитов равно 18,8–19% годовых.
Почему суммы кредитов на мебель и технику растут
На рост средней суммы кредита повлияло изменение цен в ритейле, объяснили в МТС Банке. Это началось со второй половины 2023 года. Сказалось увеличение стоимости товаров услуг на фоне общей инфляции, отметил и старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Только по итогам 2023-го рост цен составил 7,4%.
Кроме того, увеличивается доля онлайн-покупок, что обусловлено удобством для клиента — оформить и получить товар можно не выходя из дома, добавили в МТС Банке. По мнению Антона Анищенко из Почта Банка, драйвером увеличения среднего чека также стало развитие маркетплейсов и инструментов удаленного подписания кредитных сделок на рынке.
По мнению руководителя Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Артура Гафарова, увеличение средней суммы по товарным кредитам связано с ростом потребительского спроса на относительно дорогие товары. Это в свою очередь обусловлено отложенным спросом — гражданам всё проще планировать долгосрочные и дорогостоящие покупки — во-первых. А во-вторых — повышением уровня доходов населения, уверен эксперт. По данным Росстата, за I квартал 2024 года реально располагаемые доходы населения выросли на 5,8%.
На количественные и суммарные показатели сегмента POS-кредитов влияют в основном политика ЦБ и уровень потребительской активности, продолжил он. Если регулятор ужесточает условия выдачи кредитов и требования к заемщикам, но при этом спрос со стороны граждан растет, как сейчас, происходит сокращение числа выдач с одновременным ростом средней суммы.
«Известия» направили запрос в Банк России о рисках увеличения средней суммы по необеспеченным кредитам и влиянии инфляции.
Какими станут займы в торговых точках
Объем выдач накопленным итогом за январь–апрель этого года к сопоставимому периоду 2023-го отражает стагнацию в сегменте POS-кредитования, подчеркнул Иван Уклеин из «Эксперт РА». По его словам, начиная с IV квартала прошлого года снижаются месячные объемы выдачи, поскольку существенное давление на динамику рынка оказало ужесточение регулирования со стороны ЦБ.
— Сейчас многие крупные банки сосредоточились на проверенных клиентах с хорошей кредитной историей, в том числе в своем же банке. Универсальные и розничные кредиторы готовы принимать больший риск за людей с историей финансовых отношений, но при этом в основной массе не готовы финансировать заемщиков «с улицы», — рассказал он.
Рост средней суммы POS-кредита продолжится, уверены эксперты. По словам основателя сервиса «Кредчек» Эльмана Мехтиева, фактор инфляции никто не отменял. А также сохраняются проблемы с взаиморасчетами с иностранными поставщиками на фоне санкций, что затрудняет импорт.
Эксперт уверен, что в перспективе на рынке POS-кредитования всё большую долю будут забирать МФО, созданные ритейлерами и маркетплейсами. А у них преобладающей формой кредитования будет BNPL (buy now pay later), субсидируемый или «ядром» маркетплейса, или поставщиками товара.
При сохранении жесткой денежной политики и продолжении роста доходов населения можно ожидать, что средний чек займов на товары также подрастет, согласен и Артур Гафаров из ИРПЭ.
Он считает, что по мере развития услуг кредитования, особенно в сфере интернет-торговли, и при сохранении жесткой политики регулятора интерес населения к такому виду займов сохранится. Однако темпы роста в секторе в 2024-м, скорее всего, будут не столь значительными, как в прошлом году, и покажут подъем в пределах 10–15%.
