Российская нефтехимия и мировые тенденции

Великий русский химик Дмитрий Менделеев более века назад написал: «Сжигать нефть — все равно что топить печку ассигнациями». Еще тогда он предвидел, что из этого сырья можно получать огромное количество ценнейших продуктов. Отечественная нефтехимия и в советское время, и сейчас имеет огромное значение для экономики страны. Генеральный директор научно-исследовательского и проектного института нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности ОАО «ВНИПИнефть» Владимир Капустин рассказал «Известиям» о том, в каком состоянии сейчас находится российская нефтепереработка и каковы ее перспективы.

— Как бы вы охарактеризовали современное состояние российской нефтепереработки? Насколько санкции затронули эту отрасль?

— В нефтеперерабатывающей отрасли России за последние годы реализовано много проектов, вложены многомиллиардные инвестиции. Несмотря на изменение экономической ситуации, это позволило ведущим нефтяным компаниям наладить производство топлива, которое соответствует современным экологическим и эксплуатационным требованиям. При этом растет доля экспорта высококачественного дизельного топлива и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

В прошлом году модернизация нефтеперерабатывающих мощностей в целом шла согласно планам, а на некоторых предприятиях даже с опережением. Но в этом году нефтяные компании столкнулись с необходимостью снижения инвестиций и темпов введения в строй новых объектов на НПЗ. Падение курса национальной валюты, обвал цен на нефть и нефтепродукты на внешних рынках, наконец, последствия налогового маневра, введенного с 1 января, затрудняют возможности инвестирования в нефтепереработку и снижают рентабельность заводов. Наиболее высокие риски для работы НПЗ несет в себе налоговый маневр. Он призван стимулировать выпуск светлых нефтепродуктов, но, по некоторым оценкам, это грозит закрытием ряда НПЗ, даже крупных, которые станут неэффективными в условиях «провалившихся» мировых цен на нефть.

— «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» предусматривает строительство шести производственных кластеров от Дальнего Востока до Балтики. Работа какого из них представляется вам наиболее важной?

— Да, эти современные нефтегазохимические кластеры создаются в центрах размещения нефтегазовых производств при активной поддержке государства с участием нефтегазовых компаний. Они включают полную цепочку создания продукции от переработки нефтегазохимического сырья до производства конечных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Из шести кластеров наилучшие перспективы имеет Западно-Сибирский нефтегазохимический кластер, в состав которого входят два действующих предприятия СИБУРа — «Томскнефтехим» и «Тобольск-Полимер», а также Новоуренгойский газохимический комплекс, инвестором которого является «Газпром». В Тобольске был предложен крупный проект «Зап­Сибнефтехим-2», который прошел государственную экспертизу. Была возможность реализовать этот проект силами российских проектировщиков, однако у СИБУРа изменился подход к методике выполнения проектных работ — холдинг в обязательном порядке привлекает к каждому проекту иностранную компанию. Конкурс по проектированию установки пиролиза выиграла немецкая Linde AG, ведущая мировая компания в области этого процесса. Она передала основную работу своим проектным организациям, оставив российским проектным институтам работы по адаптации этих решений к местным условиям и требованиям.

— В чем суть этого проекта?

— Он предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 миллиона тонн этилена в год, а также около 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции. Кроме того, будут построены установки по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 миллиона тонн в год по технологии британской компании INEOS, которые станут самыми крупными в России. Также будет налажено производство полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год по технологии нидерландской LyondellBasell.

Отмечу, что с Linde у нас сложились отношения творческого партнерства, что позволило ВНИПИнефть принять участие в ряде работ по осуществлению проектов на Новоуренгойском газохимическом комбинате, где немецкая компания занимается реализацией технологии производства полиэтилена высокого давления мощностью 400 тысяч тонн в год. На этом предприятии строятся установки с использованием оборудования, приобретенного в начале 1990-х годов, что будет влиять на характеристики энергоэффективности производства и качество получаемой продукции. В адаптации технологии 20-летней давности к современным условиям компания Linde принимает активное участие. Следует отметить, что «Газпром» уделяет этому проекту большое внимание, привлекая к работам и российские проектные институты. По плану «Газпрома» комплекс должен быть введен в эксплуатацию в 2017 году.

— Как развиваются остальные кластеры?

— К Волжскому нефтегазохимическому кластеру — самому крупному и многочисленному — также относятся объекты компании СИБУР: «СИБУР-Кстово», «СИБУР-Химпром», «Тольяттикаучук», «Полиэф» и «РусВинил». Последнее — это СП СИБУРа с бельгийской SolVin по производству ПВХ. Также в кластер вошли предприятия группы ТАИФ: «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Газпром нефтехим Салават» и Новокуйбышевская нефтехимическая компания (САНОРС), приобретенная в конце прошлого года «Роснефтью».

В «Нижнекамскнефтехиме» предусмотрено строительство установок пиролиза по новейшей технологии американской CB&I мощностью около миллиона тонн в год, производства 600 тысяч тонн полиэтилена по лицензии INEOS и 400 тысяч тонн полипропилена, лицензиар LyondellBasell. По ним были выполнены проектные работы и получено положительное решение государственной экспертизы, но на этом, к сожалению, пока все приостановилось. Для реализации такого крупного проекта, основным лицензиаром которого является компания CB&I, необходимы значительные инвестиционные ресурсы. Так как большую часть доходов основной акционер компании, группа ТАИФ, получает от реализации продукции нефтехимии и нефтепереработки, то в современных условиях снижения прибыли найти инвестиции для реализации такого сложного амбициозного проекта крайне затруднительно. Скорее всего они будут перенесены дальше заявленного 2017 года.

Еще один проект в рамках Волжского кластера — создание пиролизного комплекса на базе вошедшего в «Роснефть» холдинга САНОРС. Он рассчитан на ежегодный выпуск 1,5 миллиона тонн этилена, 1,1 миллиона тонн полиэтилена, 790 тысяч тонн полипропилена и 500 тысяч тонн поливинилхлорида. Дополнительных новостей о проекте пока нет.

Основными предприятиями, образующими Каспийский кластер, являются нефтехимический завод «Ставролен», принадлежащий «Лукойлу», и газохимический комплекс «Газпром добыча Астрахань». На «Ставролене» в 2014 году возобновлено производство полипропилена из привозного сырья. В настоящее время на заводе продолжаются работы по техническому перевооружению производства этилена: реконструкция печей пиролиза, узлов топливного газа и испарения газового сырья, колонн водной промывки. Сейчас по рабочей документации, выполненной совместно «Лукойл-НижегородНИИнефтепроектом» и ВНИПИнефть, восстановлена установка ЭП-350, а также выполнено ТЭО нового комплекса, включающего в себя установку пиролиза мощностью 600 тысяч тонн этилена в год, ежегодное производство 600 тысяч тонн полиэтилена и 300 тысяч тонн полипропилена. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2022 год.

Концепция Восточно-Сибирского кластера была разработана на базе двух предприятий: Ангарского завода полимеров и Саянского газохимического комплекса. Ангарский завод полимеров — это единственное нефтехимическое предприятие в Восточной Сибири, которое ежегодно производит 200 тысяч тонн этилена, 100 тысяч тонн пропилена и 60 тысяч тонн бензола. Основная часть этилена используется заводом для производства полиэтилена, стирола и полистирола. Сырьем являются прямогонный бензин и углеводородные газы — в основном производства Ангарской нефтехимической компании. В рамках плана развития предприятия были предусмотрены мероприятия по реконструкции основных установок завода. Владелец завода, компания «Роснефть», также наметил строительство на нем новых установок по производству полипропилена мощностью 250 тысяч тонн в год и полиэтилена мощностью 345 тысяч тонн ежегодно. Но в настоящий момент проект приостановлен.

— А что происходит на Дальнем Востоке и на западе России?

— В Дальневосточный нефтегазохимический кластер входят Восточная нефтехимическая компания (ВНХК) «Роснефти» и Амурский газохимический комплекс. По ВНХК в Приморском крае сейчас определен главный проектировщик, «Ангарскнефтехимпроект», работы ведут также институты «Нефтехимпроект» и «Гипрогазоочистка». Уже известны лицензиары всех технологических процессов — пиролизом займется CB&I, производством полиэтилена и полиропилена — INEOS. Сегодня идет разработка проектной документации. Общая мощность пиролиза — 3,4 миллиона тонн в год. ВНИПИнефть проводил обоснование концепции строительства по первому этапу по запросу Минэнерго и подтвердил целесообразность его осуществления. Запуск первой очереди, подразумевающий ввод в эксплуатацию НПЗ мощностью 12 миллионов тонн в год, запланирован на 2020 год. Вторая очередь, собственно, предполагающая начало работы ВНХК, будет пущена в 2022 году.

Амурский ГХК сейчас также находится на этапе проработки. Согласно контракту «Газпрома» с Китаем, планируется строительство газопровода в рамках проекта «Сила Сибири», по которому станут осуществляться поставки российского газа в Китай. На пути этого газопровода «Газпром» планирует возвести Амурский ГПЗ. Его мощность составит 48 миллиардов кубометров природного газа и 2,5 миллиона тонн этана, который будет добываться на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях. Амурский ГХК будет состоять из двух блоков — газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. «СИБУРхолдинг» и «Газпром» прорабатывают вопросы проектирования и строительства, организовывают многочисленные тендеры, в первую очередь по блоку газопереработки. По блоку газохимического комплекса пока все работы приостановлены и отложены до 2022 года.

Основным предприятием Северо-Западного нефтегазохимического кластера должен быть Балтийский газохимический комплекс, для которого ВНИПИнефть совместно с компанией Technip разработал ТЭО, была выбрана площадка в городе Усть-Луга Ленинградской области и определен примерный состав комплекса. Но, как и в случае с другими кластерами, к сожалению, состояние этих проектов в течение последних трех лет не менялось. Отложен и проект развития порта Усть-Луга, в рамках которого предполагалось создать в этом регионе НПЗ и нефтехимический комплекс. Таким образом, большое количество проектов, которые так активно продвигались еще совсем недавно, наверняка не будет реализовано в заявленные сроки.

— Получается, что многие крупные проекты с участием западных лицензиаров сейчас отложены до лучших времен. Что же делается для того, чтобы увеличить импортозамещение в нефтепереработке?

— В этой ситуации особенно важна координация усилий бизнеса, государства и институтов развития для выработки мер поддержки промышленности. В условиях сложившейся экономической ситуации основным приоритетом государства должно стать повышение конкурентоспособности российских производителей и качества выпускаемой ими продукции. Сегодня многие российские компании готовы выйти на рынок с собственными разработками, однако их внедрению препятствует недоверие самих заказчиков технологий, которые отдают предпочтение проверенным зарубежным поставщикам. Инструментом взаимодействия всех участников рынка сегодня являются технологические платформы, в частности платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», которая предназначена для обсуждения направления развития современных исследовательских работ, объединения академических, учебных и отраслевых институтов, анализа и экспертизы предлагаемых технологий, развития отечественных процессов и катализаторов. Участниками платформы являются ведущие разработчики технологий и процессов, что позволило в рамках данного сообщества собрать основные отечественные современные разработки. Безусловно, все они имеют различную степень готовности с точки зрения возможности реализации в промышленности.

— Какие бы тенденции развития мировой нефтехимии вы выделили? Что России следовало бы перенять и создать самостоятельно на своей территории?

— Нефтехимические комплексы развитых стран переходят на выпуск все более высокотехнологичной продукции, занимаются созданием новых катализаторов и технологий. Основными направлениями развития нефтехимии сегодня остаются производство олефинов, основного сырья для нефтехимического синтеза, и переработка газового сырья. Мировой спрос на пропилен растет быстрыми темпами и в ближайшее десятилетие практически удвоится. Проекты получения олефинов из синтез-газа через метанол вводятся в строй во многих странах, в частности в Норвегии, Бельгии, Китае.

Модернизация в российской нефтехимии началась значительно позднее, чем в других отраслях. Но задачи, стоящие перед ней, являются более амбициозными и находятся в русле мировых тенденций. Это реализация проектов производства крупнотоннажных базовых полимеров, важным направлением является переработка пропана в пропилен.

За пять лет выполнения программы модернизации российской нефтехимии в рамках соглашений между компаниями и госорганами было модернизировано и запущено в эксплуатацию 47 установок из 130 запланированных. Такой темп модернизации минимально влияет на рост глубины переработки, так как в основном запускаются установки по повышению качества нефтепродуктов. По итогам 2014 года глубина переработки на НПЗ России выросла с 71 до 72%. Существенное увеличение ожидается лишь к 2020 году, когда компании реализуют свои планы в полном объеме. Модернизация сказывается на объемах переработки сырья. За 2014 год российские НПЗ переработали 290 млн т нефти, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году. В то же время в результате запрета продажи топлива экологического класса 3 (аналог стандарта Euro-3) и ужесточения контроля качества бензина в этом году поставки его на внутренний рынок могут сократиться на 1,5–3 млн т в год. При этом общий объем производства бензина в 2014 году, по данным ЦДУ ТЭК, составил 36 млн т, на долю топлива класса 5 в 2014 году пришлось 68% этого объема, а класса 4 — 16%.