Розничное кредитование упало впервые с 2011 года

Если до сих пор тема розничного кредитования обращалась вокруг темпов его роста и их сокращения и ЦБ стремился ограничить этот сегмент из-за увеличения закредитованности населения, то теперь отрасль начала сокращаться. В январе 2015 года впервые за четыре года отмечено сокращение показателя всего розничного кредитования, включающего как обеспеченные, так и необеспеченные займы. За месяц этот портфель снизился на 75,9 млрд рублей (или 0,7%), до 11,25 трлн рублей. Это следует из статистической сводки Центробанка, с которой ознакомились «Известия».

Последний раз портфель розничных кредитов падал в январе 2011 года, когда вся банковская система находилась в стадии восстановления от кризиса. Тогда портфель розничных кредитов сократился на 4,8 млрд рублей (–0,1%), до 4,067 трлн рублей (см. график к заметке).

В начале этого месяца зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что в декабре 2014-го «впервые за всю историю наблюдений» сократился абсолютный объем выданных необеспеченных потребительских ссуд — на 170 млн рублей, до 6,4 трлн рублей. В то же время в декабре, как показывает сводная статистика ЦБ, совокупный розничный портфель банков (включающий также обеспеченные кредиты) вырос на 0,1% — а в январе продемонстрировал знаковое снижение.

Более того, снижение валового показателя могло бы быть куда значительнее, если бы не фактор валютной переоценки (только за прошлый месяц доллар США подорожал к рублю на 22,6%), говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

— Рублевый розничный кредит за январь сократился на 1,2%, а валютный (в условном допущении, что все кредиты в долларах США) — на 2,2%. Причина сокращения розничного кредита — валютный кризис, начавшийся в декабре и вызвавший рост процентных ставок. Особенно пострадала из-за стремительной девальвации рубля валютная ипотека, — отметил Осадчий.

В бюро кредитных историй, совладельцем и клиентом которого является Сбербанк, — Объединенном кредитном бюро — «Известиям» сообщили, что в количественном выражении банки выдали гражданам за январь-2015 в три раза меньше займов, чем за январь-2014. При этом, по данным ОКБ, наибольшее сокращение выдач отмечено по кредитным картам — в шесть раз (или на 83%). В пять раз (или на 81%) сократилось число выданных в январе автокредитов. Почти в два раза реже банки стали выдавать кредиты наличными (сокращение числа таких займов в январе составило 53% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го). Меньше всего просела ипотека — сокращение числа выданных в январе кредитов на покупку жилья составило 30%.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отметили, что описанная динамика обусловлена рядом факторов. Прежде всего это экстренное повышение ключевой ставки ЦБ в декабре прошлого года c 10,5 до 17%, что привело к росту стоимости денег в российской экономике. В результате удорожания кредитов спрос населения на них сократился. Гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский сказал «Известиям», что наблюдается рекордное за последние несколько лет падение числа запросов кредитных историй граждан со стороны банков по всем видам кредитов — на 25%.

Аналитик банка «Хоум Кредит» (этот банк является одним из лидеров розничного кредитования) Станислав Дужинский отмечает, что в текущем году в российской экономике ожидаются рецессия, снижение занятости и падение доходов населения. По официальному прогнозу социально-экономического развития России, снижение зарплат в реальном выражении может превысить 9%. В этих условиях многие люди проявляют естественную осторожность. Сказался на полученной динамике, по словам аналитика, также тот факт, что сами банки сейчас проводят довольно жесткую политику отбора потенциальных заемщиков для поддержания качества кредитного портфеля.

По прогнозам Минэкономразвития, итоги этого года покажут отрицательную динамику розничного кредитного портфеля банков (до –6%). В конце января первый зампред ЦБ Алексей Симановский заявил, что ЦБ прогнозирует нулевой рост розничного кредитования в России в 2015 году. Симановский признал, что этот сектор может и сократиться в пределах 10%.

В текущих условиях ЦБ намерен смягчить регулирование потребительского кредитования. В частности, было предложено отменить повышенный коэффициент риска для кредитов, выдаваемых под 25–50% годовых. Эта мера окажет некое положительное влияние на сектор, но этот эффект переоценивать не нужно.

— В банке «Хоум Кредит» кредиты со ставками в диапазоне между 25 и 35% годовых составляют около 60% портфеля, — указал Дужинский. — Если коэффициент риска по этим ссудам снизится с 1,1 до 1, то средний коэффициент риска по портфелю банка снизится всего на 0,06 процентного пункта, а общий норматив достаточности капитала на конец года увеличится примерно на 0,01%. Поэтому мы надеемся на дальнейшую либерализацию регулирования в отрасли.

Управляющий по исследованиям и анализу долговых рынков Промсвязьбанка Александр Полютов, комментируя динамику выдач по видам кредитов, отметил, что в январе по инерции выдавались те ипотечные кредиты, которые были одобрены еще до резкого повышения ключевой ставки (то есть в ноябре и в первой половине декабря, когда наблюдался всплеск продаж жилья). Поэтому просадка в данном сегменте, по словам эксперта, найдет отражение в последующих месяцах. На объемах автокредитования в январе отразилось заметное снижение продаж автомобилей, поскольку пик продаж пришелся на конец года, когда на них еще действовали старые цены без учета девальвации рубля.

Руководитель консалтинговой фирмы «Нексиа Пачоли» Светлана Романова отметила, что на январском показателе сказался ажиотажный декабрьский спрос со стороны населения на промышленные товары.

— В итоге граждане за декабрь совершили все те покупки, которые в иной ситуации были бы растянуты на 3–6 месяцев. Поэтому и кредиты по банковским карточкам, как и кредиты наличными, стали в январе не нужны, так как всё уже было закуплено. Скорее всего, вялый спрос на такие кредиты сохранится до апреля-мая этого года, — добавила Романова.