Полке вместо: россияне стали экономить на покупках в магазинах

Россияне стали экономить на покупках в магазинах — темпы роста расходов в ритейле снизились вдвое. Об этом говорится в исследовании, проведенном Совкомбанком. Склонность россиян к сбережению существенно возросла в сентябре, отмечают и в ЦБ: доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, достигла максимума с 2023 года. Смена потребительской активности привела к изменениям в структуре выручки ритейлеров — теперь они растут за счет дискаунтеров и корпоративных клиентов, следует из отчетностей компаний, которые изучили «Известия».

Россияне задумались об экономии

Темпы роста расходов россиян в магазинах снизились вдвое — с 13–14% в январе до 6% к концу июля, говорится в исследовании Совкомбанка (есть у «Известий»). Тенденция граждан к сбережению сохранилась и в сентябре, подтверждают данные Банка России. Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, достигла 56% — максимума с марта 2023 года, следует из данных регулятора.

Тренд фиксируют и другие аналитики рынка. Так, доля респондентов с высоким доходом, которые стремятся экономить, ограничивая спонтанные покупки, выросла за год более чем вдвое — с 22% до 47%, следует из опроса «Б1» (бывшая Ernst & Young). Смена потребительской активности привела к «переходному состоянию» в ритейле, констатируют аналитики Альфа-банка в своем бюллетене (имеется в распоряжении «Известий»).

Розничный товарооборот за восемь месяцев 2025-го вырос на 2,2%, что в четыре раза ниже, чем годом ранее, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Сильнее всего замедлился спрос на непродовольственные товары: оборот в этом сегменте в январе-августе вырос на 2%, что почти в шесть раз ниже, чем в 2024-м, отметил он.

В продуктовом ритейле темп роста в январе-сентябре снизился до 2% против 6–8% годом ранее, сказал «Известиям» представитель X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). По его словам, продолжается тренд на сокращение потребления в продовольственной рознице, магазины становятся более компактными и рационализируют ассортимент. Но, например, среди молодежи 79% стремятся экономить, при этом треть опрошенных снижает траты в одной категории для повышения их в другой, добавил представитель X5.

В микромаркетах объем покупок в штуках замедлился: продажи за июль по сравнению с январем увеличились всего на 2,6% против роста в 26% за тот же период 2024 года, рассказал основатель компании Briskly Глеб Харитонов. Средний чек сократился с двух-трех позиций до одной-двух, добавил он.

На изменение потребительских настроений повлияли также и тенденции на рынке труда и доходов населения, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, увеличивается число людей, находящихся на неполной занятости, а компании сокращают выплаты премий сотрудникам. Это неизбежно приводит к тому, что потребители перестают увеличивать бюджеты на покупки, в том числе и продуктов питания. Потребитель начинает более прагматично подходить к тому, как он тратит деньги, добавил он.

Быстрые изменения на рынке вынуждают ритейлеров сокращать горизонт планирования и фокусироваться на тактических вопросах, а не на долгосрочном развитии, полагает старший отраслевой аналитик по потребительскому сектору Альфа-банка Екатерина Тузикова. Одновременно сокращаются возможности для быстрого роста бизнеса крупных игроков, отметила она. Это обусловлено ростом зрелости рынка и стабилизации структуры ключевых участников, поддерживаемых трендом на осознанное потребление, добавила аналитик.

Покупатели обращают внимание на стоимость товара и ищут более выгодные предложения, например, среди собственных торговых марок ритейлеров (СТМ), согласен представитель «Детского мира». По его словам, доля СТМ в выручке компании достигла 60%, а в сегменте одежды и обуви — 98% ассортимента. Схожая ситуация наблюдается и в канцелярских товарах, отметил он.

Наиболее активно растет спрос на собственные марки сетей в жестких дискаунтерах, где на СТМ приходится значительная часть ассортимента, добавил Станислав Богданов.

За счет чего зарабатывают ритейлеры

Объем рынка потребительской торговли по итогам шести месяцев 2025-го составил 28,9 трлн рублей, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го, подсчитали в Совкомбанке. Темп роста рынка к концу первого полугодия был полностью обеспечен инфляцией, следует из исследования финансовой организации.

При этом в сегменте DIY (хозяйственный) уже несколько лет наблюдается сдвиг от модели do-it-yourself к do-it-for-me, когда потребитель делает не сам, а прибегает к услугам мастеров, компаний и предпочитает готовые решения, рассказал представитель «ВсеИнструменты.ру». На этом фоне ритейлер сфокусировался на B2B-направлении, отметил он. За девять месяцев выручка по МСФО составила 134,3 млрд рублей (+12% год к году). При этом доля корпоративных клиентов в структуре выручки составляет 74,4%, следует из отчетности.

В продуктовом ритейле основной рост демонстрируют дискаунтеры, отмечают аналитики Совкомбанка. В январе-сентябре выручка X5 по МСФО составила 3,4 трлн рублей, что на 20% больше, чем за тот же период 2024-го, сообщила компания 16 октября. Наибольшую динамику роста показал дискаунтер «Чижик», его выручка год к году увеличилась в 1,8 раза, до 297 млрд рублей, следует из отчетности. Для сравнения, у «Пятерочки» она выросла на 17,1%, до 2,7 трлн рублей, у «Перекрестка» — на 9,1%, до 385 млрд. Двузначный рост трафика среди магазинов X5 показал только «Чижик» — 58,4%, у «Пятерочки» он вырос на 6,7%, а у «Перекрестка» снизился на 2%, сказано в отчетности.

Другие крупные ритейлеры пока не раскрывали отчетность за девять месяцев. При этом в январе-июне выручка «Магнита» («Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса») составила 1,6 трлн рублей (+14,7% год к году). Сильнее всего в группе выросла она у дискаунтера «Дикси» — на 15,7%, до 182,8 млрд, следует из отчетности по МСФО.

У O’KEY Group («О’кей», «ДА!») выручка по МСФО за аналогичный период увеличилась на 3,8%, до 109 млрд рублей. Драйвером роста компании стали дискаунтеры «ДА!» — у них этот показатель вырос на 11%, до 39,1 млрд, а у гипермаркетов — лишь на 0,1%, до 70,5 млрд.

Выручка группы «Лента» в январе-июне подскочила на 24,3% в сравнении с 2024-м — до 513,9 млрд рублей, следует из ее отчетности. Наибольший рост за этот период в годовом выражении показал формат «у дома» — на 30%, до 164,2 млрд. У супермаркетов и гипермаркетов «Ленты» этот показатель вырос на 26% и 11% соответственно.

Представители «Ленты» и «Магнита» от комментариев отказались. В O’KEY Group на запрос не ответили.

По итогам года оборот розничной торговли в России вырастет на 7,6% в сравнении с 2024-м — до 64,1 трлн рублей, прогнозируют в консалтинговой компании IBC Real Estate.

В 2025-м рынок ритейла продолжит развиваться за счет региональной диверсификации — выходов в новые для себя субъекты, а также из-за смещения спроса в сторону доступных форматов, прежде всего хард-дискаунтеров и онлайн-сегмента, полагает главный аналитик управления анализа активов для инвестирования частного капитала Совкомбанка Вячеслав Бердников.