Совкомбанк провел дебютную сделку секьюритизации потребительских кредитов на 10 млрд рублей

Совкомбанк завершил размещение дебютной сделки секьюритизации потребительских кредитов общим объемом 10 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе банка, рейтинговое агентство АКРА присвоило старшему траншу облигаций наивысший кредитный рейтинг AAA(ru.sf), подтверждая надежность сделки.

В отличие от традиционных сделок секьюритизации, Совкомбанк применил смоделированный плановый график погашения облигаций в период амортизации, что позволяет с очень высокой степенью достоверности прогнозировать ее профиль. После окончания револьверного периода облигации класса «А» амортизируются на зафиксированную в документации величину, рассчитанную исходя из консервативных предпосылок погашения портфеля обеспечения.

Сбор заявок проходил c 20 по 21 февраля. «Мы наблюдали рекордный спрос со стороны всех классов инвесторов, что подтверждает привлекательность этого инструмента и высокую оценку рынка. Успешное завершение сделки открывает новые возможности для управления капиталом банка и станет важным импульсом для развития рынка секьюритизации в стране», — отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.