Процент на ставку: средняя стоимость потребкредитов превысила 29%
Средний показатель полной стоимости кредитов наличными превысил 29% годовых, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В таких условиях за 2,5 года, на которые в среднем граждане берут займы, придется переплатить более 60% от суммы. Жесткие монетарные условия уже охлаждают рынок — выдачи новых займов сокращаются третий месяц подряд. При этом эксперты считают, что высокие ставки сами по себе не снижают спрос на ссуды, поскольку россияне уже привыкли к дорогим займам. Гораздо сильнее влияют макропруденциальные ограничения ЦБ. Есть ли риски перекредитованности граждан — в материале «Известий».
Ставки по потребительским кредитам
Полная стоимость кредитов (ПСК) наличными — включает в себя не только ставку, но и все связанные с займом платежи, в том числе взносы по страхованию — в августе составила в среднем 28,7%, заявили «Известиям» в ОКБ. При этом уже к началу сентября показатель достиг 29,3%. А после 13 сентября, когда ЦБ снова повысил ключевую на 1 п.п., до 19%, ставки могут еще вырасти.
Влияние жесткой политики ЦБ уже заметно — объем кредитования снижается третий месяц подряд. По итогам августа банки выдали займы наличными на 507 млрд рублей — это на 13% меньше, чем в июле, следует из данных ОКБ. Темпы сокращения в июне и июле они составляли по 4%.
При этом число оформленных займов за месяц снизилось лишь на 4%, до 2,9 млн. Значит россияне склонны брать ссуды на меньшие суммы — так, средний чек ссуды за месяц уменьшился до 175 тыс. рублей. Средний срок кредитования также постепенно растет и сейчас составляет два года и девять месяцев. Переплата за это время составит порядка 60% — то есть человеку придется выплатить банку 160% изначально взятой суммы.
Тенденцию фиксируют и другие игроки рынка. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе было выдано займов наличными на 544 млрд рублей. Там также отметили сокращение объемов — на 9% к предыдущему месяцу.
В банке «Новиком» сообщили, что в августе выдали на 40% меньше займов наличными, чем в предыдущем месяце. Число заявок также уменьшилось на 13%, уточнил представитель организации. «Известия» направили запросы и в другие крупные финансовые организации.
— Ощутимое сокращение объемов кредитования в августе — прямое следствие мер регулятора, направленных на охлаждение рынка, — сказал гендиректор ОКБ Михаил Алексин.
При этом структура портфеля новых кредитов изменилась — сокращение происходит за счет ссуд с большим платежом, который сильно повышает нагрузку заемщика, отметил он. По его словам, сейчас клиенты банков стремятся не брать крупных займов: именно такой формат охлаждения рынка — целевой для регулятора.
Впрочем, даже уровень ПСК в 16%, достигнутый еще в IV квартале 2023-го, можно было бы назвать заградительным, уверен независимый эксперт Андрей Бархота. Сегодня население во многом адаптировалось к ситуации, когда ПСК близок к 30%. При этом всегда есть класс россиян с низкими доходами, который будет брать займы вне зависимости от ставки.
Психологического барьера по уровню ставок у стандартного клиента не существует — население привыкло, что маркетинговые предложения маскируют внушительную итоговую переплату, отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. При этом многие россияне готовы занимать сейчас с учетом повышенных инфляционных ожиданий и расчета на дальнейший рост ключевой.
— Ставки по необеспеченным потребительским займам и ранее были высокими относительно ключевой, что не препятствовало росту кредитования, — отметил эксперт.
Возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне, — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Тем не менее рынок будет постепенно охлаждаться, при этом оставаясь на уровне рентабельности для банков, сообщили в пресс-службе «Сбера».
Условия по выдаче кредитов наличными
Выдачи кредитов наличными этим летом снизились из-за роста ключевой, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Это привело к увеличению ставок по всем видам займов, что уменьшило спрос на них.
При этом банки стали реже одобрять необеспеченные ссуды, добавила Наталья Мильчакова. Если в 2024-го отклонялась каждая третья заявка на такие займы, то в середине года — уже каждая вторая. Обращение за ссудой стало разновидностью игры в рулетку даже для заемщиков с вполне приличной кредитной историей, отметила эксперт.
Уровень закредитованности населения пока не критичен, но уже способен вызвать вопросы, добавила она. Средний показатель долговой нагрузки (ПДН) у заемщика составляет 30–50% — значит, он направляет на обслуживание займов именно такую долю своего дохода.
Именно поэтому ЦБ с начала года ужесточил макропруденциальные лимиты, которые не дают банкам наращивать выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, добавила представитель «Выберу.ру» Анна Романенко. Сейчас клиентов с ПДН выше 80% в портфеле банка может быть не более 5%, а с ПДН 50% — не более 20%.
— Банкам пришлось отказаться от выдачи части займов по мере достижения лимита, — пояснила Анна Романенко.
«Известия» направили запрос в ЦБ о влиянии охлаждения рынка на темпы инфляции в РФ.
Замедление выдачи займов приведет к тому, что уровень закредитованности населения будет всё же расти медленнее, отметила Анна Романенко. Это повысит устойчивость банковского сектора и финансовой системы в целом. Также снижение доступности заемных средств приведет к снижению потребительской активности и поможет в борьбе с инфляцией.
Однако потребность населения в заемных средствах не отпадет полностью, добавила Анна Романенко. Менее обеспеченные слои населения продолжат брать их для совершения незапланированных, но необходимых покупок: оплаты лечения, ремонта машины, замены сломавшейся бытовой техники.
К концу 2024-го темпы роста кредитования наличными могут снизиться еще на 3–5%, считает Андрей Бархота. Более серьезное сокращение трудно ожидать, ведь у этого продукта нет доступной альтернативы — ставка по микрозаймам сильно выше (до 282% годовых), а лимит финансирования по кредитным картам существенно ниже. Тем не менее во Freedom Finance Global допускают сокращение показателя на 15–20% до конца года.
