Легкий на заем: закредитованность россиян резко выросла в 2021 году
В 2021 году число клиентов с активной кредитной картой увеличилось на 20,5%, до 20,5 млн, рассказали «Известиям» в ОКБ. Выросла и доля самых закредитованных граждан: в IV квартале 2021-го среди тех клиентов, кто брал новый заем, 16% уже имели четыре и более ссуды, хотя в допандемическом 2019-м таких было только 12%. Также на октябрь прошлого года число граждан с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% увеличилось за полгода на 6 млн, сообщили в НБКИ. В банках подтвердили рост закредитованности граждан. Это связано с ростом спроса на фоне восстановления потребительской активности, скорым повышением ставок и высокой инфляцией, отметили участники рынка.
Займы не по средствам
На фоне кризиса и рекордного за последние шесть лет уровня инфляции закредитованность россиян значительно выросла в 2021-м, следует из данных кредитных бюро. Так, среди банковских клиентов, которые в IV квартале прошлого года обращались за новым займом, 16% уже имели четыре и более действующих кредита. При этом в допандемическом 2019-м доля таких граждан составляла 12%, а, например, четыре года назад — всего 7%, видно по данным сервиса по подбору кредитов «Кредистория» (АО «ОКБ»).
Кроме того, в прошедшем году резко выросло количество клиентов с активными кредитными картами. Число таких заемщиков без дефолта увеличилось на 20,5%, до 20,5 млн, в то время как в первый год пандемии показатель даже снизился на 1%, а в 2019-м повысился только на 9%. Спрос потребителей на кредиты наличными также вырос: количество граждан, оформивших как минимум один такой новый заем, в 2021 году увеличилось на 7%, до 19,5 млн, сообщили в ОКБ.
В Национальном бюро кредитных историй подтвердили рост закредитованности россиян. Так, с апреля по октябрь 2021-го число заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50%, то есть высокой или избыточной, увеличилось примерно на 6 млн, а доля таких граждан достигла 15,4%, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, если сумма всех регулярных ежемесячных платежей по кредитам превышает 40% от доходов, то велика вероятность, что это существенно снизит качество жизни домохозяйства. А если показатель составляет 50 и более процентов, то заемщик должен быть готов получить отказ в новом кредите. В начале октября прошлого года средний ПДН составил 26,49%, за год он вырос на 1,38 п.п.
В Банке России не ответили на запрос «Известий».
Рискованный спрос
В крупнейших банках подтвердили рост числа клиентов с кредитными картами и увеличение закредитованности россиян. Такая тенденция характерна для рынка со второй половины прошлого года. Многие стремились оформить займы по низким ставкам на фоне ужесточения кредитно-денежной политики Центробанком, а ряд игроков и МФО использовали увеличение спроса в своих интересах, допуская повышенную долговую нагрузку заемщиков, рассказали в пресс-службе ВТБ.
Рост закредитованности по числу действующих займов в 2021 году отметили и в банке «Зенит». Основная причина тому — повышение ставок и снижение спроса на рефинансирование, сообщили в его пресс-службе.
На активизацию потребительских настроений также повлияло восстановление экономики после кризиса на фоне пандемии, рост розничной торговли и усиление инфляции, отметил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
Однако реальные доходы населения не растут столь же значительно, поэтому развивать тот сегмент следует осторожно, считает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Выдача кредитов без оценки платежеспособности и финансовой нагрузки создает риски для участников рынка и потребителей, добавил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Иван Беляев.
С 1 июля 2022 года доля потребительских кредитов с ПДН выше 80% или сроком займа свыше пяти лет у банков будет ограничена 25%, а у МФО — 35% от выдач за квартал. В 2021 году ЦБ уже дважды повышал макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам.
Предложенные Банком России меры по снижению числа выдач высокорискованых займов приведут к сокращению потребительского кредитования и позволят повысить осознанность заемщиков, сообщили в пресс-службе ПСБ. Там отметили: восстановление потребительского спроса в первом полугодии 2021-го после снятия карантинных ограничений привело к повышению оборотов розничных сетей и банковского кредитования, в том числе с помощью кредитных карт. Так, за прошлый год число клиентов, которые активно пользовались кредитками, увеличилось в полтора раза.
В банке ДОМ.РФ количество потребителей с кредитными картами в прошлом году выросло на 20% по сравнению с 2020-м, рассказал директор розничных продуктов компании Евгений Шитиков.
Прирост портфеля кредитных карт отметили также в СКБ-банке. По мнению директора по развитию розничного бизнеса Анны Волковой, к снижению кредитования приведут меры ЦБ, а также повышение ключевой ставки, что сделает заем дороже для многих клиентов и уменьшит среднюю сумму кредита.
Основные причины роста закредитованности, а также числа заемщиков с избыточной долговой нагрузкой — снижение уровня жизни и доходов населения из-за пандемического кризиса в 2020 году и рекордная за шесть лет инфляция. Чтобы поддержать приемлемый уровень жизни, многие увеличивали кредитную нагрузку, в том числе с целью рефинансирования старых займов, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
С этим согласен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Резкий же рост числа кредитных карт может быть связан с тем, что россияне осознали преимущества продукта по сравнению с займами наличными, хотя он и дороже.
Если тенденция быстрого роста закредитованности населения продолжится, это может нести риски финансовой стабильности, отметил эксперт. Меры ЦБ по охлаждению рынка пока показывают ограниченную эффективность, однако ситуация может измениться во второй половине года, когда будут введены количественные ограничения на выдачу займов.
