Сделка по продаже 50-процентной доли в Совкомбанке, принадлежащей голландско-израильскому холдингу Kardan N.V., будет закрыта до конца месяца. Об этом «Известиям» рассказал первый заместитель предправления кредитной организации Сергей Хотимский. По его словам, он и члены его семьи, а также владелец девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс становятся основными бенефициарами Совкомбанка.
Соглашение о выкупе доли Kardan было подписано в июне прошлого года. По нему владелец другой 50-процентной доли — структура «СовКо Капитал Партнерс Би Ви» (принадлежит российским гражданам, в том числе топ-менеджерам Совкомбанка) приобретает пакет иностранцев.
— Получив контроль, в перспективе мы планируем продать до 25% заинтересованному финансовому инвестору, — сообщил Хотимский.
Kardan вошел в Совкомбанк в 2007 году, вложив в проект, по данным источников в банковском секторе, около $120 млн. Но примерно год назад, как поделились собеседники «Известий», у холдинга начались проблемы в основной деятельности — девелоперской, что подвигло их отказаться от непрофильного банковского бизнеса. Как уточнила директор по связям с инвесторами Kardan Кэролайн Вогелзанг, на конец 2011 года активы холдинга в России составляли в стоимостном выражении 1% от общего портфеля.
— В настоящее время у нас нет планов для новых инвестиций в финансовые проекты в России, — подчеркнула Вогелзанг.
Сумму сделки совладельцы Совкомбанка не раскрывают.
— В описанной ситуации 50-процентная доля в банке может быть продана за $100–130 млн, с мультипликатором к капиталу (7,2 млрд рублей по МСФО за 2011 год) максимально 1,1, — предполагает начальник отдела анализа рынка акций компании «ТКБ Капитал» Мария Кальварская.
По ее мнению, это нормальная цена с учетом премии за контроль.
— Сумма сделки, возможно, могла быть и больше. Но надо учесть, что значительную часть кредитного портфеля Совкомбанка составляют высокорисковые продукты — необеспеченные потребительские займы, — продолжает Кальварская. — К тому же в активах кредитной организации весомая доля ценных бумаг, что тоже несет в себе дополнительные риски.
Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Алексей Вязовский не берется оценить сумму сделки, поскольку банк — непубличный, не из первой десятки, и качество его кредитного портфеля досконально понять непросто.
Не исключено, кстати, что Kardan потеряла интерес к Совкомбанку еще и потому, что кредитная организация изменила стратегию развития. Ведь ранее, когда иностранный холдинг входил в ее капитал, портфель банка был диверсифицирован — значительное место занимали кредиты строительным компаниям (более 30%).
Но с начала прошлого года Совкомбанк стал активно развивать розничный бизнес, который рекламирует известный актер Борис Щербаков. По данным Хотимского, к началу 2013-го процент займов населению в портфеле кредитной организации достигнет 80%. Сейчас по показателю «кредиты физическим лицам» банк находится на 32-м месте в России, а в течение 2–3 лет надеется войти в двадцатку.
Павел Фукс, к чьим девелоперским проектам крупные банки, в том числе Сбербанк и «Альфа», предъявляют серьезные претензии в судах, в пятницу был недоступен для комментариев.