Российская экономика ничего не потеряет после ухода ведущих западных зерновых трейдеров из страны, пишет Bloomberg. На мировой рынок по-прежнему будет приходить российское зерно. Более того, некоторыми процессами будет легче управлять: например, такими направлениями, как экспортная цена. Кто займет освободившуюся нишу, как ситуация отразится на российской экономике и мировом рынке зерна — в материале «Известий».
Перестройка сектора
Из России уходят поставщики сельхозпродукции — американская Cargill и канадская Viterra. Другой гигант — Bunge из США — покинул РФ еще в 2022 году. Трейдеры ушли, но российская сельхозпродукция всё равно поступит на мировые рынки: освободившуюся нишу займут отечественные трейдеры, говорится в материале Bloomberg.
Среди других минусов для западных стран выделяют потерю контроля. Россию покинет внешний источник информации о ценообразовании. О готовности заменить ушедших трейдеров уже объявил холдинг «Уралхим».
В 2022 году в РФ собран рекордный урожай — 157,7 млн т, что почти на треть выше уровня 2021 года. В 2023 году планируется собрать не менее 60 млн т зерновых. Конкуренция на мировом рынке зернового трейдинга довольно высока, так что желающих занять освободившуюся нишу будет немало, полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.
— В том числе это могут быть компании из дружественных стран, в первую очередь Азии. Также хорошие возможности открываются для российской Объединенной зерновой компании и других групп, которые планируют зайти на этот рынок. Как, например, «Уралхим». Но надо понимать, что в настоящий момент западные и японские трейдеры контролируют значительную часть мирового рынка зерна, в том числе мощности по перевозке, перевалке и хранению. Так что на какой-то период их уход может вызвать сложности, — пояснил специалист.
Нельзя исключать и то, что на внутреннем рынке возможно возникновение избытка зерна. Это заставит производителей сократить посевы, если государство активно не войдет на рынок с зерновыми интервенциями и не отменит экспортные пошлины, продолжает эксперт. По его словам, это создаст хорошие возможности для развития зерноперерабатывающих производств. Впрочем, сохраняются сложности с экспортом через европейские порты, несмотря на все обещания ООН в рамках зерновой сделки.
— По ряду культур, например по подсолнечнику, уже образуется перезатоваривание, ведущее к снижению оптовых цен. С этим в основном и связана готовность российской стороны поставить зерно нуждающимся странам бесплатно. О перспективах на новый урожай пока говорить рано, но по некоторым культурам возможны сложности с посевным материалом, который в прошлые годы закупали у западных компаний, — добавил Клюкин.
Таким образом, говорит собеседник «Известий», в ближайшие несколько лет российскому сельскому хозяйству и экспорту предстоят серьезные трансформации.
— В первую очередь перестройка логистических цепочек, но также развитие собственных компаний — поставщиков посевного материала, наращивание перерабатывающих мощностей и поиск рынков сбыта для продуктов переработки зерна, — полагает аналитик.
Очевидные варианты каналов сбыта — Китай и Индия, с которыми у России в целом растет товарооборот и торговля переводится в национальные валюты. Также неплохие перспективы у развития торговли с Пакистаном, Индонезией, Вьетнамом.
Несмотря ни на что
Ничего страшного из-за ухода из России Cargill и Viterra не произойдет, уверен директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов.
— Cargill вообще уходит частично, именно с экспорта зерна. Это связано, вероятно, с тем, что на сегодняшний день экспорт зерна из России становится для этого трейдера токсичным, поскольку данный вопрос в первую очередь связан не с экономикой, а с политикой и регуляторикой. И именно поэтому Cargill в своем письме в Минсельхоз ссылается на проходившие переговоры, — объясняет экономист.
Россия от этого не выиграет и не проиграет — место ушедших в любом случае займут другие экспортеры. У этого процесса есть как положительные, так и отрицательные моменты.
— Выгоден ли для России уход западных зерновых трейдеров — вопрос дискуссионный. С одной стороны, они обладают достаточно высокой культурой международной торговли, у них налажены поставки. С другой стороны, основная претензия к западным трейдерам заключалась в том, что они покупают зерно дешевле, а значит, выкручивают производителям руки, и продают по большей цене, то есть спекулируют.
Уход западных экспортеров вряд ли сможет сильно повлиять на экономику РФ, так как российское зерно пользуется спросом.
— Единственный минус я вижу в том, что, конечно, у западных трейдеров выстроена вся структура, — продолжает эксперт. — И логистика, включая фрахт судов, и доставки в порты, и всё остальное отработано. У нас сейчас не хватает судов, есть проблемы с обслуживанием российских судов, страховкой и расчетами. Иностранным трейдерам решать все эти вопросы было легче. Российским экспортерам действительно сложнее работать, но тем не менее они справляются.
Сейчас посевная началась в 40 регионах и скоро вся страна в ней будет участвовать, напоминает собеседник «Известий».
— Большинство экспертов, в том числе и я, соглашаются с тем, что мы вряд ли соберем меньше 120 млн т зерна. Но говорить о балансе спроса и предложения пока рано, нужно подождать, когда будут видны перспективы следующего года. По крайней мере в этом году мы показали, что даже в самых тяжелых условиях, когда нам санкциями и последствиями их применения перекрыли фрахт, всю логистику, расчеты, страховки, мы ставим рекорды по экспорту зерновых. Думаю, что в следующем году будет не хуже, — заключает Тихонов.
Сами и быстро
Возникшую ситуацию можно считать благоприятной для российских предпринимателей потому, что рынок зерна является благодатной почвой для сельхозпроизводителей и специалистов сферы, уточняет управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Однако, по мнению эксперта, делить рынок нужно очень быстро.
— Главный риск — отсутствие пула грамотных специалистов в этой сфере. Следовательно, благодатная почва для заинтересованных дружественных стран сыграет не на руку России. Из вероятных претендентов самый очевидный — Казахстан и другие страны СНГ, возможно, китайские партнеры захотят занять место ушедших американцев и канадцев.
По ее мнению, необходимо развивать компетенции, наладить систему обучения кадров в сфере макроэкономических процессов для отдельно взятых отраслей, в данном случае — сельхозпродукции.
По словам ведущего научного сотрудника центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Дениса Терновского, существует некоторая опасность снижения конкуренции в секторе, что может нанести ущерб сельхозпроизводителям.
— В последние годы рынок экспортных поставок зерна стал конкурентным, на нем соревнуются зарубежные и отечественные компании, причем в роли лидеров именно российские фирмы. Поэтому при сохранении инфраструктуры и кадров при смене собственника проблем с нарушением поставок не будет. Другое дело, что любое сокращение числа участников рынка несет в себе риск снижения конкуренции, а значит, ухудшения условий деятельности для отечественных аграриев. Этот риск может и не реализоваться, но его нужно учитывать.