Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) провел дополнительное размещение зеленых бессрочных субординированных еврооблигаций объемом 200 млн швейцарских франков с доходностью 3% на крупнейшей фондовой бирже Швейцарии SIX Swiss Exchange без права погашения до марта 2027 года. Об этом «Известиям» рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Выпуск является единственным бессрочным субординированным инструментом российских эмитентов, размещенных в швейцарских франках. Газпромбанк выступил организатором размещения.
По словам топ-менеджера, спрос в книге заявок превысил CHF 200 млн, включая заявки от инвесторов из Швейцарии, России и других стран. В частности, швейцарские инвесторы хорошо знают компанию, и выпуск привлек высокий интерес от институциональных инвесторов и частных банков в Швейцарии: в настоящее время обращаются 5 выпусков еврооблигаций общим объемом CHF 1,45 млрд.
Средства от доразмещения компания направит на финансирование и рефинансирование своих зеленых проектов.
Выпуск получил заключение третьих сторон от агентства Systainalitics и сертификат от Climate Bond Initiative, соответствует стандартам ICMA и требованиям рейтинговых агентств Moody’s, S&P и Fitch для включения на 50% в капитал РЖД, также он в полном объеме будет включен в капитал по МСФО.
«Благодаря высокому спросу со стороны международных инвесторов на «зеленые» активы и успешно выбранной стратегии выхода на рынок для размещения дополнительного выпуска, РЖД удалось достичь ставки доходности 3% по цене 100,638, что выше номинала ранее выпущенных облигаций и одновременно ниже ставки купона первоначального выпуска 3,125%. Тем самым удалось улучшить эффективную ставку всего увеличенного выпуска в обращении на 450 млн швейцарских франков до 3,0694% и обеспечить экономию в заимствованиях этой системно значимой государственной компании по ее долговому портфелю», — отметил Денис Шулаков.
Ранее в 2019 году РЖД разместили зеленые еврооблигации на €500 млн, а в сентябре 2020 года бессрочные зеленые облигаций объемом 100 млрд рублей. Средства от размещений направлены на «зеленые» проекты.