Подверженные: у шести банков увидели риски проблем из-за схожести с «Таврическим»
У ряда российских банков эксперты зафиксировали особенности с аналогичной бизнес-моделью, как у «Таврического». Он делал ставку на максимально высокие доходности под 17–20%, ориентируясь на массового вкладчика. Однако это привело к кассовому разрыву после снижения ключевой: обслуживать дорогую клиентскую базу без полноценного кредитного портфеля стало невозможно, 3 сентября банк лишился лицензии. Среди других малых игроков схожими рыночными подходами аналитики упоминают Металлинвестбанк, Первый Инвестиционный Банк, Транскапиталбанк и санируемый Инвестторгбанк. Высокие ставки могут говорить о попытке привлечь деньги повышения ликвидности, предупредили эксперты. Почему они увидели определенные риски даже у УБРиР и СКБ-банка — в материале «Известий».
Могут ли другие банки пойти по пути «Таврического»
У целого ряда банков могут возникнуть финансовые сложности, выяснили «Известия». 3 сентября ЦБ отозвал лицензию у банка «Таврический», несмотря на десятилетнюю санацию (оздоровление). Игрок привлекал массового вкладчика с помощью максимально высокой доходности розничных депозитов, рассказала управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
В последнее время речь шла о 16%, что превышает средний уровень по рынку. Но ранее ставки в некоторых случаях доходили до 20% годовых, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Перекос бизнес-модели и привел к кассовому разрыву, подчеркнула Екатерина Косарева. Она пояснила: когда ключевая пошла вниз, обслуживать дорогую клиентскую базу без нормального кредитного портфеля бизнеса стало невозможно.
— После того как ЦБ дважды снижал ключевую ставку, для «Таврического» это оказалось губительным, так как дорогие «пассивы» (уже действующие вклады по высоким ставкам) оставались на балансе, а доходность активов (включая деньги от новых кредитов по более низких процентам) падала. Как итог — утрата капитала и отзыв лицензии. Аналогичные риски характерны для всех, кто опирается на дорогие и краткосрочные вклады, поскольку маржа сжимается, ликвидность становится нестабильной, следовательно, капитал тает на глазах, — добавила СЕО европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко.
Ситуация с «Таврическим» может быть показательной для других банков с подобной моделью, предупредил и Владимир Чернов. Например, Инвестторгбанк активно предлагал высокие проценты по депозитам, что может говорить о стремлении привлечь средства для решения задач по повышению ликвидности.
Потенциально проблемным его также назвал независимый эксперт Андрей Бархота. Изначально банк передали в санацию к Транскапиталбанку. Однако они несильно отличались по размеру — первый занимал две трети баланса второго, и объем проблем просто недооценили. Из-за этого в процессе санации Транскапиталбанк длительное время показывал множество убытков, подчеркнул эксперт.
Только 29 августа этого года приняли решение передать банк на оздоровление в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Однако риски у этих двух организаций остаются. Причем потенциально эксперт допускает возможность отзыва лицензии у Инвестторгбанка. По его словам, такие игроки привлекали дорогие пассивы у населения, предлагая вкладчикам высокие проценты, при этом размещая их активы в проекты часто с повышенным уровнем риска или недостаточной устойчивостью. А это создает риски для утраты капитала банка.
Ситуация с этим банком на сегодня выглядит неоднозначной, отметила Екатерина Косарева из «ВМТ Консалт». С одной стороны, он по-прежнему находится в санации и у него есть поддержка государства. С другой, его схема работы действительно напоминала схему «Таврического», особенно в 2022–2023 годах.
Санация банка — комплекс мер по его реабилитации. Есть два варианта, по которым она проходит. В первом инициатором выступает руководство банка. Управление может остаться в руках собственников, и они будут принимать решения для устранения проблем. Второй вариант, который происходит чаще, — санирование инициирует Центробанк, а полномочия руководства приостанавливаются. Регулятор передает банк под управление временной администрации. В нее могут входить представители самого ЦБ, АСВ и санаторы. Временная администрация имеет право менять сценарии управления и устанавливать сроки оздоровления. Восстановление банка — это затратный процесс, который уместен в случаях, когда игрок имеет хорошую репутацию и через него проходят важные сделки.
Тем не менее решающим фактором остается глубина поддержки АСВ. Это делает сценарий резкого отзыва лицензии маловероятным. По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Скапенкера, в случае с Инвестторгбанком речь будет идти скорее о присоединении к санатору, чем об отказе от его дальнейшего развития. Поэтому отзыва лицензии стоит ждать только в случае неисправимых нарушений.
Какие еще банки в России находятся в зоне риска
— Сейчас можно отметить и ряд небольших банков вне санации, которые продолжают активно конкурировать ставками. По данным агрегаторов, речь идет об СКБ-банке («Синара»), Металлинвестбанке и нескольких региональных игроках, у которых доходность по депозитам поднимается выше 14–15%. Для них риски заключаются в том же — снижение ключевой срезает маржу и, если параллельно кредитный портфель не генерирует сопоставимый доход, разрыв становится системным, — добавила Екатерина Косарева.
По ее словам, под контролем ЦБ банки либо скорректируют ставки вниз, либо будут вынуждены искать экстренное фондирование.
Владимир Чернов из Freedom Finance Global также отметил риски у небольших региональных банков, которые ориентированы на высокодоходные депозиты. Среди них — Первый Инвестиционный Банк.
Проблема также в том, что у мелких и средних игроков есть сложности с размещением активов в высокодоходные и низкорискованные проекты, поэтому они, как правило, перепродают ликвидность на открытом рынке, сообщил основатель фонда RusCoin Алексей Быков. При этом небольшие банки грешат тем, что размещают пассивы в проекты своих собственников, учредителей, недвижимость на местном рынке. А раз спрос на жилье падает из-за высокой ключевой, то у них образуется кассовый разрыв. Неплатежи клиентов по кредитам тоже усугубляют этот процесс.
Другие банки, у которых потенциально есть риски, — это СКБ и УБРиР, сообщил независимый эксперт Андрей Бархота. Это довольно крупные игроки, которые зарегистрированы в Екатеринбурге и работают на особо интенсивной территории Уральского федерального округа. Они оба вовлечены в проекты оздоровления как санаторы. План ЦБ предусматривает присоединение Газэнергобанка к СКБ-банку к концу 2028 года. А уже в конце нынешнего планируется присоединение ВУЗ-банка к УБРиР.
В то же время в основе их бизнес-моделей — привлечение дорогих пассивов населения и размещение денег в корпоративные кредиты с низкой доходностью, а иногда и с невысоким качеством. Дорогое фондирование (то есть большие проценты по вкладам) требует и дорогих кредитов. А корпоративные ссуды не могут быть таковыми — у них ограничена маржа, подчеркнул эксперт.
ЦБ может выставить к ним предписание, чтобы они наладили финансовое состояние. При реализации рисков первым шагом может стать их освобождение от санируемых банков. И только затем — отправка более крупных игроков на оздоровление в АСВ или отзыв лицензии, допустил Андрей Бархота. Последнее возможно при ухудшении макроэкономической ситуации или обнаружении серьезных проступков, например ухудшения качества кредитного портфеля.
«Известия» предоставили возможность перечисленным банкам прокомментировать эту тему и обратились в ЦБ с вопросом, видят ли там риски ухудшения финансового состояния этих игроков.
Вернут ли деньги вкладчикам «Таврического»
Ситуация с «Таврическим» — самая громкая за последние годы. Банк находился на санации с 2015-го. Он стал первым игроком рынка в России, которого лишили лицензии в период «оздоровления». АСВ оценивает объем выплат, полагающихся вкладчикам, в 56,5 млрд рублей. При этом по величине активов кредитная организация занимала в стране только 60-е место.
Если реальный объем окажется не ниже этой оценки, это будет один из крупнейших случаев за всю историю системы страхования вкладов в стране, оценил Алексей Быков из RusCoin. Как сообщил регулятор, решение об отзыве лицензии было принято из-за отсутствия перспектив дальнейшей санации и полной утраты банком собственного капитала.
«Таврический» прекратил осуществление платежей в конце 2014 года. Далее в нем ввели внешнее управление. С марта 2015 года санатором банка назначили АО «АКБ Международный финансовый клуб». Помимо Агентства по страхованию вкладов и санатора, в оздоровлении банка участвуют крупнейшие кредиторы — «Ленэнерго» и «МРСК Северо-Запада».
На реабилитацию банка впустую были потрачены миллиарды рублей. МФК заявлял о привлечении займа для санации «Таврического» на 28 млрд рублей со сроком погашения до 2030 года. Таким образом, примерную сумму инвестиций МФК на санацию банка можно оценить в размере около 30 млрд рублей, сообщил Алексей Быков.
Регулятор оставляет за собой право прекратить действие плана оздоровления и отозвать лицензию у санируемого банка, если такое решение не создает риски для устойчивости всего сектора, не приводит к существенным потерям для вкладчиков и позволяет уменьшить затраты Банка России, сообщили «Известиям» в ЦБ.
После отзыва лицензии у банка по системе страхования вкладов россияне получат обратно 100% остатка своих средств, но не более 1,4 млн рублей в одни руки, включая начисленные проценты. АСВ сообщило, что начнет выплаты клиентам «Таврического» не позднее 17 сентября этого года.
Подать заявление о выплате возмещения можно в период ликвидации банка, который длится не менее года, указали в АСВ «Известиям». Первый способ — обратиться через сайт АСВ или портал «Госуслуги». Средства перечислят по указанным в нем реквизитам счета или номеру карты «Мир». Также можно лично обратиться в банк-агент. Его выберут на конкурсной основе до 8 сентября. В этом случае деньги выдадут наличными или перечислят на счет.
Незастрахованная АСВ часть депозитов могла составлять 7–10 млрд рублей, распределенных в основном среди вкладов с крупными суммами, оценила Екатерина Косарева.
— Большинство вкладчиков с суммами менее 1,4 млн рублей получат деньги в первые дни и недели после 17 сентября, если отбор агентов пройдет по графику. Однако более сложные случаи — споры, неполные данные, корпоративные депозиты, требования свыше лимита — решаются в конкурсной процедуре и могут идти значительно дольше, вплоть до конца года, — спрогнозировал Владимир Чернов.
Возможна и схема с опционами, например отложенная выплата этих вкладов в течение трех-пяти лет, допустил Андрей Бархота.
В то же время предварительные оценки показывают, что требования вкладчиков «Таврического» могут удовлетворить в полном объеме, в том числе за счет передачи активов банка во время ликвидации, сообщили в ЦБ.
Возможны ли массовые отзывы лицензий у банков
Сейчас в санации остается целый ряд банков, которые проходят оздоровление как по линии АСВ, так и с привлечением инвесторов, рассказала Екатерина Косарева. Среди них — БМ-Банк, Мособлбанк, «Пересвет», «Солидарность», ВУЗ-банк, Тимер Банк, Генбанк, Газэнергобанк и Балтийский Инвестиционный Банк. Причем часть из этих кейсов длится уже много лет.
После отзыва лицензии у «Таврического» массовой зачистки банков, как в 2016–2018 годах, ждать не стоит, считает Юлия Хандошко из Mind Money. Однако точечные кейсы возможны — там, где стратегия банка опирается приемущественно на высокие вклады при недостаточной подушке капитала и снижении качества активов. Такая точечная чистка может даже участиться, допустила Екатерина Косарева.
Откровенно не соблюдающие закон игроки уже выведены с рынка, подчеркнул Олег Скапенкер из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Кроме того, банков осталось не так много и каждый отзыв лицензии не лучшим образом влияет на экономику. И плюс к этому в условиях санкций вариативность банковского обслуживания сделок — это необходимость.
