Госбанки подмяли под себя рынок банковских гарантий
Объем гарантий, выданных банками компаниям, на 1 февраля 2014 года достиг 4,89 трлн рублей, что на 26,9% выше аналогичного показателя за 2013 год. Это следует из сводных отчетов по 101-й форме, которые российские банки направляют в Центробанк. При этом госбанки существенно нарастили портфель гарантий в отличие от частных кредитных организаций, которые снизили свои показатели. В результате доля госбанков в сегменте увеличилась на 10 процентных пунктов — с 52 до 62%. По мнению экспертов, это последствия банковского микрокризиса 2013 года: корпоративные клиенты стали перетекать в госбанки с более высоким и надежным рейтингом, нежели у частных игроков.
За год объем выданных банками гарантий увеличился с 3,85 трлн до 4,89 трлн рублей. Банковская гарантия — это письменное обещание банка заплатить другому банку, компании или кому-либо по кредиту или долговой ценной бумаге за клиента в случае его дефолта. При выдаче гарантии принципал (клиент) уплачивает банку вознаграждение в 1–5% (зависит от срока и суммы сделки), банк может гарантировать платеж, возврат аванса, надлежащее исполнение контракта и проч. Для выдачи гарантии банк, как правило, требует от клиента залога.
По объему выданных гарантий лидируют госбанки — Сбербанк (1,4 трлн рублей), ВТБ (545,9 млрд), Банк Москвы (252,6 млрд), ВТБ24 (116,7 млрд) и Россельхозбанк (46,3 млрд рублей). Замдиректора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Марина Мусиец отмечает, что объем выданных Сбербанком гарантий растет почти вдвое быстрее среднерыночных темпов — за прошлый год крупнейший банк страны нарастил портфель гарантий на 41%, тогда как в среднем по рынку прирост составил 21%. На начало 2014 года доля Сбербанка в объеме выданных гарантий — около 27%. На руку Сбербанку приемлемый — в отличие от многих крупных частных банков — запас по нормативу достаточности капитала (выдача гарантий оказывает давление на норматив достаточности собственных средств) и наличие крупнейшей в стране электронной торговой площадки — Сбербанк-АСТ, отметила Мусиец.
В ВТБ результат объяснили совокупностью следующих факторов: активизация продаж в сегментах medium и large, продукто-ориентированная модель продаж и привлечение новых клиентов. Также оказывает влияние постоянный спрос со стороны предприятий госсектора, сообщили в госбанке.
— ВТБ24 значительно увеличил объемы гарантий, поскольку в прошлом году определил это направление развития как приоритетное, — пояснила вице-президент, начальник управления документарных операций и гарантий ВТБ24 Наталья Федорова. — Значительно увеличился спрос на гарантии, выдаваемые в силу закона: тендерные, таможенные, налоговые. Выданных гарантий было бы еще больше, если устранить препятствия, имеющиеся в национальном законодательстве. Например, снизить необоснованно высокие требования к банкам в части достаточности капитала в размере 11% при выдаче таможенных гарантий. При этом выигрывают все: и предприниматели, и банки, и государство, поскольку чем меньше наличных средств изымается из оборота, тем стабильнее экономика.
А старший вице-президент Банка Москвы Александр Яшник отметил, что возможности крупнейших банков с госучастием несколько шире банков, не имеющих прямого или опосредованного участия государства в их капитале. В этом смысле речь может идти о более существенной величине капитала банка и, как следствие, больших возможностях банка по принятию кредитного риска на заемщика/принципала в рамках существующих нормативов регулятора (Н1, Н6), указал Яшник.
В частных кредитных организациях, напротив, наблюдается снижение объема гарантий. В числе аутсайдеров — Альфа-банк, Росбанк, МДМ-банк, Пробизнесбанк, Юникредитбанк, банк «Уралсиб» (см. инфографику). При этом еще в прошлом году Альфа-банк, Росбанк и Юникредитбанк входили в топ-10 по объему выданных гарантий.
— Для Пробизнесбанка снижение объемов выдачи гарантий было внутренним стратегическим решением, принятым еще в 2013 году задолго до «кризиса доверия», — пояснил предправления финансовой группы «Лайф» (куда входит Пробизнесбанк) Александр Железняк. — С 2013 года мы сознательно выдавали и выдаем меньше больших гарантий в связи с тем, что они оказывают влияние на капитал при тех же рисках, что и у кредитов, но при этом не являются высокомаржинальными. Сейчас фокус корпоративного блока ФГ «Лайф» на небольших гарантиях, кредитах, а также на непроцентном доходе (процентное соотношение 60:40).
В Альфа-банке пояснили результат сокращением во втором полугодии 2013 года работы с компаниями сегмента инфраструктурного строительства и энергетического инжиниринга, которые являются одним из основных потребителей банковских гарантий по реализуемым контрактам. Вторым фактором снижения стало истечение в 2013 году по сроку крупных банковских гарантий по инфраструктурным проектам, указали в банке.
За год доля госбанков в сегменте увеличилась с 52 до 62%, в абсолютном выражении их портфель гарантий вырос с 2 трлн до 3 трлн рублей. По мнению экспертов, тренд объясняется банковским микрокризисом, который начался в 2013 году. По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, корпоративные клиенты сейчас предпочитают получать гарантии в госбанках с более высоким и надежным рейтингом. Этим объясняется снижение объема выданных гарантий даже у крупных частных игроков, указывает собеседник.
— В прошлом году Банк России активизировал работу по отзыву лицензий у кредитных организаций, были крупные страховые случаи (например, банк «Пушкино», Мастер-банк: возмещение вкладчикам было оценено в 20,2 млрд и 31,2 млрд рублей соответственно), — говорит старший аналитик ИГ «Норд капитал» Сергей Алин. — Репутация сектора в целом была подмочена. В таких условиях многие предпочли работать с государственными, наиболее надежными банками (Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, ВТБ24 и др.), вероятность возникновения проблем у которых в разы ниже, чем у частных. Этим и объясняется такой переток гарантий.
Как отмечает глава аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева, сейчас корпоративные клиенты руководствуются той же логикой, что и граждане, забирая средства из частных банков и перекладывая их в государственные. Учитывая текущую ситуацию, когда отзывы лицензий у банков продолжаются, можно ожидать укрепление тренда, считает Артемьева.
Директор центра по работе с крупными корпоративными клиентами Бинбанка Денис Агарков обращает внимание на еще один нюанс. С середины 2013 года многие банки стали вести более сдержанную политику по оценке кредитных рисков в отношении крупных корпоративных клиентов. Отдельные крупные банки с частным капиталом выплатили большую сумму по гарантиям, что стало поводом для снижения общего объема выдачи.
