Круговая порука
По данным Центробанка, за I квартал 2007 года в России было выдано ипотечных кредитов на 82,3 млрд рублей. Объем собранной премии по видам страхования, связанным с ипотекой, превысил 2,5 млрд рублей. По страхованию автокредитов в первом квартале было собрано 6,4 млрд рублей. Учитывая, что рост по "кредитному" страхованию превышает 50% в год, становится понятным, почему банки и страховщики заинтересованы друг в друге. Какие условия надо соблюсти, чтобы их союз был прочен и прибылен?
Прибыльный бизнес
Действительно, покупка лошадиных сил и квадратных метров в кредит сегодня у граждан в моде. Точно так же у банков популярно страхование этих кредитов. "Так, например, в "Ингосстрахе" около 30% портфеля по страхованию автокаско физических лиц - это автомобили, купленные в кредит, - рассказывает начальник аналитического отдела ОСАО "Ингосстрах" Илья Богданов. - Ипотечное страхование пока не является движущей силой розничного страхового сегмента, но темпы его роста впечатляют. В 2006 году совокупный объем премии по всем видам ипотечного страхования (страхование предмета залога, страхование жизни и здоровья заемщика и титульное страхование) вырос в 3,5 раза и составил около 1,4 млрд рублей". "Несомненно, страховка при кредитовании весьма перспективный бизнес, причем основной рост придется на ипотеку, так как рынок автокредитования сейчас весьма насыщен, а ипотека находится в стадии активного развития", - считает директор департамента по работе с банками "Русской страховой компании" Михаил Корытный.
"Страхование, связанное с автомобильными кредитами, может вырасти примерно на 50%, - прогнозирует первый заместитель генерального директора страховой компании "Стандарт-Резерв" Ирина Мельникова. - Сложнее определить темпы роста ипотечного кредитования, так как в различных регионах количество свободных для ипотеки квартир сильно разнится". Тем не менее в "Стандарт-Резерве" объем страхования, приходящийся на ипотечное кредитование, увеличивается ежегодно в 2-2,5 раза. "Автокредитование сейчас является лидером по премиям в банковском сегменте, а по темпам роста первые позиции занимает ипотека. Сегодня ее общий рост составляет порядка 50% в год", - утверждает вице-президент по развитию специальных каналов продаж компании "Ренессанс Страхование" Екатерина Кваснюк. Например, СК "Согласие" в 2007 году планирует увеличить премию по ипотечному страхованию до 203 млн рублей (в 2006 году - 138 млн рублей).
Условия удачного партнерства
Чтобы симбиоз был удачным, а союз долговечным, компании и банки уже давно выработали ряд требований друг к другу. "Это адекватное быстрое урегулирование, вступление в силу полиса до постановки ТС на учет в ГИБДД, удобство расчета. Ну и, конечно, финансовая устойчивость компании, - перечисляет Михаил Корытный. - От банка требуется адекватность кредитной программы, пролонгация страховок, расширение взаимного бизнеса".
Анна Гродская, заместитель директора центра федеральных программ РОСНО описывает основные критерии, по которым банки выбирают себе партнера-страховщика: "Возможность заключения договора на срок кредита, указания банка по полису выгодоприобретателем и залогодержателем, неагрегатная страховая сумма по всем рискам, отсутствие франшиз, выплата страхового возмещения при конструктивной гибели без учета стоимости годных остатков". "Поскольку все крупные банки многопрофильны, работают со всеми сегментами бизнеса и по всем кредитными программам, для них принципиальна широкая продуктовая линейка и филиальная сеть. Менее крупные банки в большей степени заинтересованы в размещении депозитов и в комиссионном вознаграждении от страховой компании", - отмечает Екатерина Кваснюк.
Почему не страхуют финансовые риски
Несмотря на четко установленные критерии к страховщикам и налаженное сотрудничество, у банкиров почему-то не пользуется популярностью страхование риска невозврата ссуды. "Для эффективной работы страхования финансовых рисков необходимо создание и качественная работа единого кредитного бюро, чего в России нет. Поэтому такой вид страхования очень опасный, - уверен Михаил Корытный. - При реализации такого сотрудничества страховая компания должна создавать собственный скоринг, сотрудничать с коллекторскими службами. Ведь, застраховав такой риск, банк фактически перекладывает все на страховщика и начинает раздавать кредиты абсолютно всем, что приводит к убыткам у страховщика. То есть риск из статистического, как на Западе, становится системным. Это уже не страхование, а аутсорсинг работы с проблемными заемщиками". "Ренессанс Страхование" защитой финансовых рисков не занимается, так как эти риски не совсем страховые, они ближе к кредитному анализу, - соглашается Екатерина Кваснюк. - Оценка таких рисков - это дело банков, а не страховщиков. Эти риски сложно рассчитать и невозможно разместить на западном перестраховочном рынке. Поэтому мы придерживаемся консервативной позиции".
Это сладкое слово - "тантьема"
Существует довольно устойчивое мнение, что банки получают "откат" за сотрудничество с теми или иными страховыми компаниями. Действительно, иногда это так. Именно поэтому "программы сотрудничества страховых компаний с банками сейчас находятся под пристальным вниманием ФАС, отмечает Ирина Мельникова. Тантьема (комиссия, исчисляемая с прибыли. - "Известия") у антимонопольщиков не приветствуется". Сами компании к практике участия банка в прибылях страховщиков от страхования кредитов относятся по-разному. "Пока идет борьба процентов на рынке кредитования - это нормально. Банкам необходимо удерживать эффективную ставку, и если рынок диктует спрос на 9% годовых при необходимой эффективной ставке в 14-15, то без участия в страховой премии работать невозможно, - уверен Михаил Корытный. - Все ведь зависит от стоимости привлекаемых средств. Есть банки с иностранным капиталом, которые могут себе позволить работать под 9% и без маржи со страховки, но мы ведь не можем себе позволить отдать рынок потребкредита под контроль западного капитала полностью, вот и стараемся соответствовать ожиданиям потребителя". В некоторых случаях подобная практика выгодна как банку, так и страховщику, убеждена Мария Шумкова: "Банк в этом случае снижает кредитную ставку и продукт становится более конкурентоспособным, а страховщик получает увеличение объема страховых сборов".
